周内氧化铝开工率下调0.98%至83.8%,河南省内再度出现重污染预警限停部分氧化铝厂焙烧炉,山东氧化铝厂新增产能开始投产,河北广西企业设备检修完毕回归开工。
本周氧化铝期货震荡偏强,25日主力收至4884元/吨,周度涨幅1.5%。沪铝震荡偏强,25日主力收至20760元/吨,周度涨幅0.6%。
1、供给:据SMM,周内氧化铝开工率下调0.98%至83.8%,河南省内再度出现重污染预警限停部分氧化铝厂焙烧炉,山东氧化铝厂新增产能开始投产,河北广西企业设备检修完毕回归开工。电解铝方面,四川技改结束后,部分铝厂复产推进较慢或延迟到年后开展,新疆新增产能开始放产,云南水电表现良好,预计枯水季减产量级有限。据SMM,预计10月国内冶金级氧化铝运行产能升至8403万吨,产量726.7万吨,环比增长5.1%,同比增长6.2%;10月国内电解铝运行产能修复至4363万吨,产量370万吨,环比增长3.5%,同比增长1.6%。
2、需求:周内加工企业开工率下调0.1%至63.8%。其中铝型材开工率下调0.6%至51.9%,铝板带开工率下调0.2%至72.6%,铝箔开工率持稳在75.9%,铝线缆开工率持稳在72%。铝棒加工费河南临沂持稳,新疆广东上调30元/吨,包头无锡下调60-80元/吨;铝杆加工费山东广东持稳,河南上调50元/吨,内蒙下调20元/吨。
3、库存:交易所库存方面,氧化铝周度去库4.02吨至6.25万吨;沪铝周度累库79吨至28.33万吨;LME周度去库1.25万吨至75.04万吨。社会库存方面,氧化铝周度去库1.06万吨至4.3万吨;铝锭周度去库1.8万吨至63万吨;铝棒周度去库1.65万吨至10.98万吨。
4、观点:几内亚的氧化铝厂GAC铝土矿出口仍被海关暂停,消息称当地河道运输拥挤,存在加收运输费问题,目前仍在协商中;河南洛阳发布重污染天气橙色预警,氧化铝企业后续仍将面临限停压力,供给扰动加剧逻辑继续推涨氧化铝。随着旺季转淡、电解铝需求呈现下滑征兆,供给端高位稳增,库存去化节奏放缓。基本面下压、但在氧化铝强势带动和品种间套利空间支撑下,大跌可能性较低或维持高位震荡。
(来源:光大期货)
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