截止4月12日,镍矿港口库存696.5万湿吨,环比增加4万湿吨;截止4月5日,镍矿到港量42.24万吨,环比减少6.52万吨;4月预计电解镍产量25900吨,环比增加4%;镍铁收储风波再起。
1、供给:截止4月12日,镍矿港口库存696.5万湿吨,环比增加4万湿吨;截止4月5日,镍矿到港量42.24万吨,环比减少6.52万吨;4月预计电解镍产量25900吨,环比增加4%;镍铁收储风波再起;截止4月15日,镍生铁社会库存23985金属吨,环比减少14%;据SMM调研了解,近期海关对到港MHP原料进行临时查验,此举或会延迟盐厂原料到厂时间,影响盐厂供货速度;MHP被要求使用危化品车运输,此举会致原料运输成本上移,且危化品车较普通运输车辆相比,供应较少,或影响运输效率;成本端扰动犹在,且硫酸镍流通现货偏紧,然下游需求增速放缓,高价货接受程度一般,现货价格小幅松动。
2、需求:不锈钢方面,截止4月18日,78家样本社会库存111.70万吨,周环比下降1.7%,库存小幅消化但仍偏高;2024年4月不锈钢粗钢排产316.03万吨,月环比增加0.1%,同比增加12.35%,其中:200系96.2万吨,月环比增加3.29%,同比增加6.26%;300系167.4万吨,月环比减少0.28%,同比增加17.7%;400系52.43万吨,月环比减少4.13%,同比增加8.03%;2024年4月印尼不锈钢粗钢4月排产43万吨,月环比增加0.9%,同比增加18.6%;镍铁端扰动,不锈钢价格抬升,利润小幅回升;3月商品房销售面积同比-23.7%,房地产分项来看,3月新开工/施工/竣工同比分别为-25%/-19%/-22%。新能源汽车方面,4月预计三元前驱体产量80290吨,环比增长4%;4月1-14日,新能源车市场零售26万辆,同比去年同期增长32%,较上月同期增长2%,今年以来累计零售203.2万辆,同比增长34%;4月1-14日,全国乘用车厂商新能源批发26.8万辆,同比去年同期增长43%,较上月同期增长8%,今年以来累计批发221.9万辆,同比增长32%。
3、库存:4.19日LME减少1776吨至73758吨;沪镍库存增加426吨至23200吨,社会库存减少556吨至32834吨,保税区库存减少200吨至4760吨。
4、观点:镍矿审批进展不见起色,产业链上MHP运输问题叠加镍铁收储成为短期扰动的价格支撑,同时对于俄镍问题,海外价格走势偏强,且有色板块整体表现强势,尽管一级镍面临供应过剩和库存延续累库的问题、下游不锈钢需求疲软、硫酸镍需求转弱等影响,然短期或高位震荡,建议投资者在后市寻求沽空机会。
(来源:光大期货)
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