截止2.22日碳酸锂库存增加4.3%至约7.99万吨,下游库存减少5.9%至约1.68万吨,其他环节减少11.1%至约1.79万吨,冶炼厂增加17%至约4.53万吨;截止2.23仓单库存15709吨。
1、供应:周度产量环比下降6.2%至7084吨,其中盐湖增加维持1639吨,云母下降1.7%至1684吨,锂辉石下降12.6%至3001吨
2、需求:2月订单前置导致生产放缓,3月订单重回正常水平,但亮眼增量难寻;据乘联会,2月狭义乘用车零售市场约为115.0万辆左右,环比-43.5%,呈常规季节性走势。新能源零售预计38.0万辆左右,环比-43.0%,渗透率约33.0%
3、库存:截止2.22日碳酸锂库存增加4.3%至约7.99万吨,下游库存减少5.9%至约1.68万吨,其他环节减少11.1%至约1.79万吨,冶炼厂增加17%至约4.53万吨;截止2.23仓单库存15709吨。
4、观点:周内价格波动较大,主要受到消息面扰动,此前传闻已被证明消息不实。继第一家澳洲矿山宣布停产后,2.23日据SMM报道,锂生产商Arcadium Lithium财报中显示,因受成本压力影响,Mt Cattlin矿山在2024年的锂辉石精矿产量预期将从2023年的20.5万吨下降至13万吨(减产约9500吨LCE)。价格方面,锂矿价格依旧表现平稳,周度碳酸锂现货报价。供应方面,3月国内碳酸锂总产量预期为44,048吨,环比增加30%,供应端仍有待复工复产。需求方面,中间生产环节2月订单部分提前生产,预计3月订单恢复正常,因此环比增速或较为两眼,但实际难有明显增量。新能源汽车方面,产销双双环比放缓,库存压力有所缓解,2月销售数据表现平平。矿端减产+环保问题可能会导致价格短期内偏强,且仓单库存在周内出现连续消化,但仍有不小的库存和远期现货流通量增加的压力,且基本面未出现明显改善,需求依旧维弱,关注逢高沽空机会,谨防资金扰动。
(来源:光大期货)
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