近期巴西降雨偏多,需要关注对巴西24/25榨季食糖产量影响,目前来看尚不能言对产量构成威胁,但是需要警惕巴西库存消耗较快叠加出现天气问题的风险。
【白糖】
国际市场来看,南半球巴西23/24榨季增产事实市场已经几乎消化,北半球产销情况将是短期的重点,关注能否反弹站稳。中期来看,近期巴西降雨偏多,需要关注对巴西24/25榨季食糖产量影响,目前来看尚不能言对产量构成威胁,但是需要警惕巴西库存消耗较快叠加出现天气问题的风险。
国内市场来看,短期关注春节备货期间实际走货情况,预计会有提振,但上方空间一般。中期来看,如果春节备货期走货良好,存在节后上游挺价可能,但是如果备货期走货一般,消费未能刺激,节后存在抛售可能,同时,进口糖和替代品糖浆到港量预计持续偏高,对糖价产生压力。长期来看,牛熊转变之路虽然曲折,但是长线主逻辑维持逢高布空不变。
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【生猪】
近日河南多地暴雪,部分地区发布暴雪红色预警,多地公交停运、学校停课,影响生猪调运。近期生猪现货价格有所上涨,距离年前仍有一段距离,生猪价格低位养殖端出现阶段性惜售情绪,进而带动猪价,关注后续年前消费端提振情况,但因年后消费淡季价格预期偏弱,后续年前旺季阶段养殖端出栏意愿预计仍较强,进而仍将压制猪价。
冻品库容方面,消费旺季阶段库容率仍据高位,供应过剩局面仍在,周比库容率仅稍有下调,冻品压力后置预期压制价格上行高度。年前出栏压力仍较大,建议关注近月合约逢高布局空单机会。
中长线来看,11月份和12月份受疫病影响产能去化预估加速,进而利多盘面09及远月合约,可等待中长线逢低布局09合约多单机会,或LH5-9反套机会,套保方面可关注盘面05合约及远月合约存在养殖利润下的做空套保机会。做空风险主要在于生猪疫病情况,若存在疫病发酵问题则利多05及09合约。
(来源:新湖期货)
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