近期供应的增量和氧化铝需求下降主导,供需基本面压力大,并且氯碱装置仍有利润,烧碱下方仍有空间。
【烧碱】
从检修计划看,11月中旬检修将基本结束,开工率持续提升至往年最高水平。当前液氯价格回落,但电解单元利润尚可,预期烧碱将继续维持高开工水平。
冬季氧化铝开工下降较为明显,云南枯水期导致氧化铝下游电解铝减产预期,华北和西北地区由于采暖季,氧化铝企业生产受环保政策限制。随着烧碱开工持续提升并维持高位,供应增加,库存出现较大幅度累库。当前装置检修快速结束,电解单元利润良好,氯碱装置开工提升,烧碱开工率提升至往年最高水平。氧化铝在产产能有季节性下降趋势,纺织印染开工率良好,但对烧碱需求没有大幅的拉动作用。
近期供应的增量和氧化铝需求下降主导,供需基本面压力大,并且氯碱装置仍有利润,烧碱下方仍有空间。
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【天然橡胶】
天然橡胶现货偏弱:泰国南部产区天气好转,听闻12月天胶进口量大;全钢胎需求走弱明显;老胶仓单集中流出冲击现货市场。RU及NR期货仓单流入量加快,NR仓单绝对量非常高。年底市场宏观炒作反复。近日受到红海事件影响,商品氛围偏强。天胶暂时观望。
目前市场上看多天然橡胶的观点多是基于超长周期的,即赌下一个大牛市的到来。如果以这个逻辑做多,则需要经受行情大波动的考验。而且目前很难说牛市会到来。
全球来看,尽管供应端因为利润天气等原因产量小幅下滑,但需求也同样不容乐观。尤其是美国经济如果进入衰退,需求下滑风险更大。没有需求的推动,仅靠上游无法出现真正的大牛市。此外,从季节性看,处于停割季的05合约往往是偏弱的。
(来源:新湖期货)
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