主产区出口缩量体现在国内进口数量累计同比下滑,2023年10月泰国橡胶产量同比下降4.6%至47.3万吨(生胶46.6万吨),2022年同期为49.6万吨(生胶48.9万吨)。
1、供给端,主产区出口缩量体现在国内进口数量累计同比下滑,2023年10月泰国橡胶产量同比下降4.6%至47.3万吨(生胶46.6万吨),2022年同期为49.6万吨(生胶48.9万吨)。泰国前10个月天然橡胶、混合胶合计出口363.4万吨,同比降11.4%;合计出口中国224.9万吨,同比则增4.5%。2023年11月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计68.5万吨,较2022年同期的73.8万吨下降7.2%。1-11月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)共计722.9万吨,较2022年同期的659.8万吨增加9.6%,较1-10月11.7%有所收窄。进口累计同比增速放缓。
2、需求端,国内轮胎开工依然维持高位,本周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为72.72%,较上周小幅走低0.13个百分点,较去年同期走高6.29个百分点。本周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为59.37%,较上周走高0.16个百分点,较去年同期下滑0.64个百分点。终端来看,岁末年底多地启动新一轮汽车消费政策,12月汽车消费有望进一步提振。
3、库存:青岛库存继续去库。截至2023年12月03日,中国天然橡胶社会库存152.3万吨,较上期增加0.37万吨,增幅0.24%。中国深色胶社会总库存为93.4万吨,较上期下降0.99%。中国浅色胶社会总库存为58.8万吨,较上期增加2.26%。截至12月01日当周,天然橡胶青岛保税区区内库存为15.37万吨,较上期减少0.46万吨,降幅2.91%。青岛地区天然橡胶一般贸易库库存为46.28万吨,较上期减少了0.76万吨,降幅1.61%。合计库存61.65万吨,较上期减少1.22万吨。
4、整体来看,主产区超预期减产仍需时间验证,国内主产区陆续停割,国内全乳或向盘面交割转移,关注后续RU新仓单的注册情况。今年原料产量的下降,会逐渐体现在今明两年产成品的进口数量下滑上,目前正值海外主产区旺产季,汽车需求年底消费政策刺激下提振预期,预计胶价存在底部支撑。
(来源:光大期货)
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