据消息，7月8日生态环境部称，全国碳排放权交易市场已完成启动交易的各项准备工作，将于7月择时启动上线交易。下一步，将逐步扩大碳市场覆盖行业范围，有序纳入水泥、有色、钢铁、石化和化工等高排放行业。碳排放权交易市场上线，说明未来对钢材市场供应的...
而基建投资，下半年可能发力。
1-5月，我国基建投资累积同比增速达11.8%，这主要是去年基数较低导致的。1-5月，全国发行地方政府债券25463亿元。其中，发行一般债券13759亿元，发行专项债券11704亿元，相比去年同期下降了20.42%。可以看到5月份新增地方债尤其是专项债发行仍低于预期，往年地方债发行节奏集中在6-8月份。今年1-2月份无新增地方债发行，两会安排全年3.65万亿新增专项债发行，受到额度下发较晚以及专项债项目审批严格的影响，预计的发行高峰将会推迟至三季度。因此，3季度随着地方债发行的加速，基建投资环比可能出现上升。
综上所述，可以看到下半年钢材供应收缩是大概率事件，如果按照目前的收缩力度，那市场将出现严重短缺。我们预计后续政策会有所调整，但环比上半年供应收缩是比较肯定的。而从需求来看，外需尚未见顶，内需表现有韧性，整体需求尚佳，这就会导致钢材市场仍然紧张。
从时间上来看，6-7月是钢材消费的季节性淡季，由于天气的影响，户外施工进程放慢，水泥库容比上升，价格全面下调，钢材的需求环比收缩，库存出现明显上升，价格回调。
中期来看，9月以后随着终端消费的季节性回暖，预计钢材价格将在调整过后再次上扬。
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