最近几日,在临近春节之前,物流基本停滞,企业也陆续放假的时期,玉米却还在做着最后的冲刺。
由此可见,高价玉米正在抑制需求,进口替代品的大幅增加也在减少国内玉米供应缺口。
生猪产能恢复放缓,节前禽畜集中出栏削减饲料需求
根据国家农业农村部的统计数据,2020年末全国生猪存栏40650万头,比上年末增加9610万头,同比增长31.0%,恢复到2017年末的92.1%;比三季度末增加3612万头,环比增长9.8%,生猪存栏连续5个季度环比增长。2020年全国生猪出栏52704万头,比上年减少1715万头,下降3.2%,降幅比前三季度收窄8.5个百分点。2020年,全国猪肉产量4113万吨,比上年减少142万吨,下降3.3%,降幅比前三季度收窄7.4个百分点。生猪产能持续恢复带动玉米等饲料需求回升,但从12月中旬开始,国内受局部疫情管控和非洲猪瘟疫情零星发生影响,生猪产能恢复速度有所放缓。
随着春节前禽畜集中出栏,多地饲料需求出现减弱迹象,进而令玉米需求进一步降温,为价格上行增加阻力。
春节后市场存在阶段性回调风险,但中长期玉米价格仍有一定支撑。
利空后期价格的因素,首先是产区出货节奏。影响产区出货节奏的主要因素是农户售粮和贸易商出货节奏。根据监测,截至1月份国内玉米主产区玉米售粮进度在70%,较上一年度偏快20%,从余粮结构方面看,东北地区余粮多为栈子粮,辽宁和吉林部分地区有地趴粮,但保管条件相对较好。
总体而言,年后农户整体的售粮压力较小,如果保持平稳售粮,不会出现售粮的小高峰,如果春节后持续惜售,或在3月-4月份形成短期售粮高峰。
另外产区贸易环节出货或阶段性提升,虽然贸易商主流继续看涨,但部分使用第三方资金的存粮主体,资金在4月底到期,有变现需求。
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