2月4日，国内期市多数收涨，黑色系期货集体反攻，其中硅铁期货收封涨停板，铁矿石涨逾5%，锰硅涨近4%，焦煤涨逾3%。
总的来说，硅铁基本面的供需，较为平衡，预计在高利润刺激下供应端产能利用率将维持高位，后期供应过剩为大概率事件。
其次，由于进口电力方面可能性的大幅削减导致我国内蒙地区或会出现一定的电力缺口，造成影响较大，陆续出台的限电、淘汰落后产能等政策对价格形成一定刺激。
第三，政策有所放宽，新进政策对于价格的支撑力度大幅回落，预计价格仍有下降空间。最后，我国内蒙和宁夏产区电价的调整不一，从中长期来看，预计硅铁成本支撑格局有所分化。
由于内蒙古限电政策对硅锰影响较大，且我们判断硅锰成本支撑将会逐渐上移，从中长期来看，硅锰价格上涨驱动力更强。
目前鄂尔多斯地区“能耗双控”政策未落地之前，政策不确定性风险仍存。尤其在政策性预期高度一致的条件下，市场前期已有所反应。
此前交易所针对期货市场日内高度投机热度已启动交易制度性调整。降低期货市场流动性，防范政策性利好未能兑现而引起行情大起大落。盘面前期高位追高者，目前在流动性退潮下已暴露出风险。贸易基差及成本基差不断下移。当前市场正等待2月主流钢厂钢招价格指引。
风险提示：理性看待市场，合理控制仓位，优化策略安全边际，降低投机风险偏好。
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