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内蒙古铁合金行业产能改革 硅铁期货价格高位回调

​2月5日,国内期市开盘,硅铁主力合约价格自昨日高位回调。昨天(2月4日),硅铁期货盘面涨停至7000,锰硅盘面上涨3.22%至6986。上午收盘后,市场中看到内蒙古自治区发改委和工信厅发布文件《关于调整部分行业电价政策和电力市场交易政策的通知》,下午开盘后开始拉涨,硅铁期货价格则一路上涨至涨停

2月5日,国内期市开盘,硅铁主力合约价格自昨日高位回调。昨天(2月4日),硅铁期货盘面涨停至7000,锰硅盘面上涨3.22%至6986。上午收盘后,市场中看到内蒙古自治区发改委和工信厅发布文件《关于调整部分行业电价政策和电力市场交易政策的通知》,下午开盘后开始拉涨,硅铁期货价格则一路上涨至涨停,锰硅表现略微乏力止步于7000附近。

硅铁期货高位回调

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分析认为本次拉涨的原因主要为文件中上调电价所致。

从电力的角度出发,内蒙古当地主要分为蒙东和蒙西两个电力公司,蒙东电力公司隶属于国家电网;蒙西电网是独立的省级管理电网企业,属于地方电力公司。由于铁合金厂主要集中在蒙西地区,主要针对蒙西的电价政策调整进行分析。

首先来看,取消了蒙西电网倒阶梯输配电价政策,也就是说原本用电越多价格越低的情况将不复存在。

其次,对拥有自备电厂的企业征收政策性交叉补贴,蒙西地区征收0.01元/度(含税)。

第三,对于铁合金行业,在2021年征收标准改为对限制类多征收0.1元/度、淘汰类0.3元/度;2022年在2021年基础上上调30%,即分别多征收0.13元/度、0.39元/度;2023年在2021年在基础上上调50%,即分别多征收0.15元/度、0.45元/度。

政策中提及,将从2021年二季度起,内蒙古自治区工信部将会按照标准甄别自治区落后产能的淘汰、限制类企业(生产设备)名单,电网企业根据名单和涨价标准收取涨价电费。我们对于政策整体的解读为,此政策和《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》将会形成钳形攻势对铁合金行业进行改革。

具体来说,能耗双控意见稿自发布后,自治区下属市区对自己辖区内铁合金企业出台了不同的管控方式,部分市区将在2021年完成对落后产能的淘汰工作,另一部分将在2023年前完成对落后产能的淘汰工作。而加征电价的文件将对全部需要淘汰的产能形成了“正年度加征电价政策”即,越晚淘汰多征收费用越多。

然而,电力成本属于刚性成本,对于被加征电价的产量,如果进行销售,那么价格必然将会处于较高水平,如果此时市场供应较为宽裕,那么对于落后产能来说是无法获取正常利润的,从而倒逼这些产能加紧退出。

对于具体的加征电费产能,解读为从2020年12月至今内蒙古铁合金行业需要进行供给侧改革的产能。

后市展望

硅锰方面,从产量当中分析,占硅锰2020年月均产量的5.88%,占内蒙产量的14.58%,从绝对量上来看,如果一次性全部退出,预计对市场整体影响较大,上方暂看7300。

硅铁方面,从产量角度分析,涉及清退的落后产能占硅铁2020年月均产量的9.14%,占内蒙产量的25%,如果一次性退出,预计对市场整体影响较大,上方暂看7400。

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