周三在市场情绪发酵下,油脂板块跟随大幅上涨,导致波动区间扩大,但是油脂库存保持高位,供应压力犹存,整体缺乏驱动力,上涨趋势形成存有质疑,在有实质性利多因素推动之前保持底部震荡看法,关注棕榈油主产国生产情况。豆油1909合约承压60日均线下跌,期价在低位宽幅震荡运行,建议继续持有买粕抛油套利组合,注意设置止盈。
主力持仓:豆一1909合约前20名持仓多头持仓35631,-4460,空头持仓38131,-3817,净空持仓2500,+643,多空同步减持,净空持仓小幅增加,近期净空持仓窄幅波动,净空占比维持年内低位水平,市场保持偏多氛围。豆二1907合约前20名持仓多头持仓61851,-20976,空头持仓64313,-21618,净空持仓2462,-642。豆粕1909前20名持仓多头持仓687459,-81493,空头持仓875726,-68033,净空持仓188267,+13460,多空均有大幅减持现象,说明价格高位令市场操作更加谨慎,净空持仓在连降7个交易日首次增加,只是占比还在3月份以来低位。豆油1909合约前20名持仓多头持仓228330,-2446,空头持仓301858,-36,净空持仓73528,+2410,多头获利了结,近期净空持仓变化下降趋势放缓,市场做多意愿减弱。(单位:手)
总结:豆一:基层余粮基本见底,农户忙于耕种,售粮积极性不高,多数在贸易商手中,因为高品质粮比例低于往年,而且进口成本不断抬高,贸易商挺价惜售情绪逐渐增强,支持国产大豆价格稳中走强。对于远期合约来说,全球供应宽松格局不改,政策引导国内大豆种植面积继续增加,国内外供应压力抑制远期合约表现,豆一呈现近强远弱格局。豆一1909合约回吐前一日涨幅,因多头获利了结,未能守住60周均线支撑,短期调整可能性增大,但上涨趋势仍延续,建议等回落在3597元/吨附近做多,止损3570元/吨。
豆二:近日因大豆播种迟缓引发担忧,CBOT大豆盘面跳升,加上人民币贬值和升贴水,巴西大豆进口成本增加,提振国内豆类价格;周三美豆期价盘中冲高回落,使得进口成本上涨幅度萎缩,期价有所回调,不过预计6月上旬天气题材还将作用于美盘,成本价格趋涨支持豆二期价,后市持续关注人民币汇率、美豆盘面以及南美升贴水变化;近两周大豆压榨量保持中等水平之上,导致库存上升趋势停滞不前,呈现稳中略降,对期价的制约作用减弱。B1907 合约减仓回落,预计回调空间有限,短期跟随进口成本偏强波动,建议多单止盈离场观望。
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