前日夜盘10点半之后菜系突然跳水,尾盘跌幅收窄,减仓2万多手,主要因为加拿大进口政策变动事件炒作已结束,后期菜系期货行情走势将重新回归原有的油脂油料基本面。
第三阶段:平稳期,3月12日之后。
时至今日,我们不禁要问,为什么此次事件,市场反应如此强烈,主要原因还是中国进口的油菜籽主要来自于加拿大(占据我国油菜籽进口量的90%以上),进口太过于集中所致,而大豆进口来源地相对分散。
当前国内菜油供应端情况梳理
中国国内菜油供应主要分为进口菜籽压榨、国产菜籽压榨和进口菜油三部分,临储菜油剩余量没有准确数据,暂且不作考虑。
1、进口菜籽
近期国内沿海进口菜籽总库存增加至68.45万吨,较去年同期的69.6万吨,降幅1.65%。其中两广及福建地区菜籽库存增加至52.55万吨,较上周的42.55万吨增幅23.5%,但较去年同期53万吨降幅0.85%。目前跟踪的情况看,2019年3月菜籽到港量在54.1万吨,月到港在24万吨,港口还有几船因商检滞留待卸货的菜籽船。远期买船较少。暂且按照当前的库存量测算,两个月之内原料供应暂时充裕。
2、进口菜油
华东总库存在40万吨,较2018年15.05万吨增加了24.95万吨,增幅为165.8%,5年均值为20.79万吨。两广及福建地区菜油库存继续增加至1.08万吨,较上周104300 吨增加3700吨,增幅3.55%,较去年同期32100吨增幅236.45%。两地合计总库存为41.08万吨,处于近五年来的历史同期最高值。分油厂来看,基本上每家油厂都持有部分数量的菜油库存,近两周华东地区仓单数量较大的油厂均发现在积极出货。
3、国产菜籽
由于今年还未去油菜籽种植产区调研,所以暂时没有确切产量数据,从一些新闻报道来预判,重点关注种植收益和天气。
一是种植收益。以江西省为例,农调户调查显示,2018年江西省油菜籽单产小幅增长,价格略有下跌,成本增幅较大,收益状况仍为亏损,且亏损程度进一步加深,油菜籽价格持续低迷与菜籽油价格异常坚挺并存。且农户油菜籽自产自榨自销自消的多,流通量少。春菜籽种植区收益或较好,但是面积占比也相对有限。
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