曾经在2013年至2016年期间,PTA行业产能严重过剩,而后随着国家对去产能的重视,PTA行业去产能逐渐生效,其上下游产能逐渐趋于平衡。
产能由过剩转为平衡或不足
上半年pta有效产能在4394万吨,其中检修涉及产能2783万吨,占比较大,合计检修损失量在115万吨附近,扣除检修后总产能基数在4279万吨。而下半年由于整体检修产能较少,叠加新产能释放,整体有效产能会上移。但是,从目前了解到的情况来看,福化集团剩余的150万吨产能保守估计会在四季度投放,因此其对于下半年的影响并不会很大。
聚酯端上半年产能投放较多,长丝、短纤和瓶片总计投放产能306万吨,年初计划全年投放产能656万吨。从目前情况来看,下半年大部分装置投放确定性较小,新投产能大概率小于计划新投产能。当前聚酯产能已经达5119万吨,其对应pta的需求产能在4402万吨(按0.86系数),加上pta其余需求,下半年pta产能由过剩转为平衡或不足。
综上所述,随着pta产能由过剩到不足,且pta需求受到多因素共振而进入景气周期高点,下半年pta绝对社会库存或进一步去化。在去库存和库存消费比偏低的情况下,pta远月价格仍有上行空间。
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