今年的北方被一系列多变的天灾侵袭着,东北的玉米在七月里分别遭遇了强风、暴雨、冰雹、虫害。据了解,7月初,赤峰挺过一场冰雹后不久,雹灾就再一次光顾了黑龙江鹤岗、绥化一带,并且伴随8级大风。
对于粘虫病,既然已表露苗头,且相关农业部门也在积极筹划防控预案,想来虫害有理由被控制在一定水平,未来难以大肆作祟。不过,如果同2017年优秀的生产结果相比,今年东北玉米生产形势必然会有所不济,但考虑到面积上升因素,到了秋季,玉米的总产水平应该还是比较乐观的。到了8、9月份,随着玉米生产调查陆续开展,玉米的亩穗数、穗粒数等指标是否会因播种期滞后或是其它原因落后正常值,届时才会给市场带来新的影响。如果需要继续关注降水,笔者建议可留意俄罗斯冷空气发展运动情况,这对造成我国东北地区降水影响更为直接。
回到我国当前玉米市场,临储玉米仍是市场主流和大趋势,截止目前已成交5000多万吨,足以弥补产不足需的供应缺口,也对目前的期货、现货形成主要影响。比起天气因素,贸易战、货币以及市场中玉米存量对未来行情的影响力可能更突出。
虽说贸易战,国际政治不好解读,但市场必然还是会行成一条自我消化和弥补的方式来化解不利。有消息称美国为其国内企业开始减免部分产品关税,其中不乏大量我国商品,套路终归是套路,大洋彼岸再逞强,回到现实后还是会看到其痛处。我国是否会采取类似灵活的方法,笔者不敢猜测。
不过,有消息称,乌克兰正在加大向我国输出葵花籽粕的力度,秋冬季若大豆、豆粕供应紧张,使用玉米副产品替代豆粕作为饲料原料将成为不可替代的选择之一,虽然DDGS等的蛋白效果并不如豆粕。所以应适当关注海关的杂粕等进口数据,以便更好把握玉米的市场变化。同时,货币政策趋向宽松,以及人民币汇率形势变化,无形中是否也将对整体农产品价格形成提振,同样有待观察。
受2017年冬季红火的玉米市场影响,今年市场对秋冬季玉米行情普遍看好,但另一方面,今年国内玉米拍卖的力度以及拍卖量也较去年有大幅提高,过度押注后市,一定程度上可能将过早消耗玉米行情预期。这可能导致市场中流通玉米的存量较去年有所提高,如果拍卖出库等行为再有所偏慢,这就容易把去库存的压力释放拖沓至秋冬季,若新季玉米没有遇到产量上的较大变数,则必然给后市带来新的行情压力,同样值得关注。
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