昨日黑色各品种悉数大涨,前期相对弱势的焦煤及铁矿石品种亦大幅上涨。
这意味着,国家单位工程招标的过程中,低价不是核心的考察焦点;优胜的大企业更加容易获得订单和优质价格,意味着电力电缆领域的产能集中状况将会更进一步的加速,尽管从2015年以来已经出现产能的快速集中状况。
另外,国家电网电子商务平台公布《国网河北省电力公司关于供应商不良行为处理情况的通报(2017年6月份)》,共通报了64家供应商的不良行为,涉及电线电缆类的企业共有12家,涉及产品包括电缆类、导线类和线缆类三大种类。
整体上,处理结果使得电力电缆行业企业数量或会加速压缩,对铜需求整体不利;但是有利于上市的电力电缆企业利润的提升。
27日夜盘铜价格虽然继续反弹,但是对比周边金属,幅度明显偏弱,我们认为,在需求展望没有太大亮点的情况下,供应因素的推动作用有限。
镍
供应弹性使得需求得以满足,镍价格反弹新高点没有过度推进
镍市逻辑:
现货市场:上海现货市场电解镍报73750-76000元/吨,其中上海市场金川镍报在75950,俄镍报在73800附近。
中期逻辑:上周,精炼镍进口维持在较大的进口亏损;另外,俄镍一季度镍产量同比有所下降,其他主要的精炼镍生产企业此前也受到低镍价影响,当前精炼镍供应几乎环比很难有增量,而需求则不断增加,因此镍大方向依然看涨。
短期逻辑:上周,国内现货市场俄镍对金川镍的贴水扩大收窄至2150元/吨;主要是金川镍调价更为积极。当周港口镍矿出口回升,另外,5月镍矿进口数据环比大幅提升,而镍铁进口环比增加迅猛,镍总供应弹性较大。另外,下游需求随着不锈钢价格回升,钢厂产量恢复,供需表现出两旺的格局,整体上本轮镍价回升,主要是产业链利润修复的过程,强度预计不会太大,真正的上涨,预估要依赖菲律宾雨季。
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