大豆期现背离严重仓单压力较大-第5页

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2016-12-1 13:34:05

11月中下旬以来，大豆期价持续反弹，其中远月合约更是创出了年内新高。期价上涨动力主要来自宏观层面利好和外盘上涨的带动。

另外，从往年价格走势来看，2014和2015年国产大豆价格走势在开秤后均呈现高开低走态势，年度低点均出现在次年的4~5月春耕之前，今年国产豆开秤后价格并未立即走低，而是呈现稳中略涨的态势，但今年产区库存压力较大，而外运不畅导致供应压力后移，后期仍需警惕农户春耕前的抛售行为。

期现背离严重仓单压力较大

从仓单角度来看，大豆面临的仓单交割压力始终较大。

一是截至11月30日，大商所公布的大豆仓单数量为21884手，其中位于黑龙江省的北安直属库等交割库仓单数量为17313手，占比最大。从期现货价格的表现来看，当前大豆期价表现强势，而现货价格相对疲软，导致现货商期现套利盈利窗口出现，后期仓单注册数量可能进一步上升。

二是从1701合约近期大幅减仓的情况来看，当前多头在此合约上接货的意愿并不强烈，而大豆仓单在每年的3月均需注销。如果后期1701合约交割量不大的话，现有大豆仓单可能会在3月注销后重新注册并抛到1705合约上。

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