7月中旬环保督查开始,受此影响8月份PVC开工下降至74%,8月下旬环保督查结束,9月PVC开工恢复至79%,月产量相对8月增加9.2万吨(含3、5、8型),局部仍受电石偏紧影响。
1、 9月初至今,成本端由电石涨价传导的价格,经测算理论上应有100到150的上涨。
2、 G20期间华东地区运输出现问题(8月6号至9月7号,华东主要铁路站点无法装卸化工品),导致华东库存偏低。9月7号后,需求首先恢复,货物运输出现时间差且无法集中到货,出现短暂供需错配。目前已逐步缓解。
3、 期货9月合约交割,导致部分贸易商被动交货,手中流通货物阶段性减少,补库需要时间,且交割货大量集中在某几家手中,加剧行情上涨。
4、 大批资金关注PVC,认为期现基差过大,助长期货行情上扬,配合现货暴涨。
接下来会发生什么?是长期繁荣还是短期行情?
社会库存刻意隐形,需求透支。
上游僵死企业死灰复燃,低效产能提高开工率,今年社会库存从6月底见底后一直上升,处于累库阶段,据上周最新统计已近19万吨,而市场上感觉是到处缺货,上游厂家还预售至10月中旬,那么货到底去哪里了?假象在哪里?
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