玻璃当前基本面良好,供需无较大矛盾,库存整体中性偏低、压力不大(沙河地区维持低库存态势),在政策仍有期待的情况下,依旧维持震荡偏强判断。近几日盘面回调整理后,市场情绪有一定修复,进一步关注现货动向以及地产竣工端需求持续性的承接。
【玻璃】
昨日现货均价1981(+2)元/吨。昨日开工率82.74%(-0.05%),基本平稳。库存上,上周库存依旧维持去库趋势,整体厂库库存环比减少128.9万重量箱。
近期(周末起)期现商拿货较多,华北多出现期现商较低价格抛货情况。中下游维持刚需,昨日沙河地区自上周末贸易商大幅拿货后,价格走弱、产销下滑,湖北、华南、华东产销依旧维持向好,昨日平均产销104(-1),整体南方出货好于北方市场。另外,11月深加工订单天数维持良好,更多得益于地产竣工端刚需支撑,以及家装需求的支撑。在保交楼大背景下,后续依旧更多关注竣工大年,地产竣工端的完成进度、地产资金回款情况,除此之外还包括新房及二手房装修上对于玻璃需求的释放。
总的来说,宏观环境偏暖依旧,对于地产相关政策出台预期仍维持,关注十二月中旬会议进展。玻璃当前基本面良好,供需无较大矛盾,库存整体中性偏低、压力不大(沙河地区维持低库存态势),在政策仍有期待的情况下,依旧维持震荡偏强判断。近几日盘面回调整理后,市场情绪有一定修复,进一步关注现货动向以及地产竣工端需求持续性的承接。
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【LL】
12月PE整体负荷持稳;进口压力逐渐兑现,内外盘价差持续收窄,叠加近期人民币升值,利好进口,流入中国的进口货源增加,预计一直到2024年一季度PE进口供应都将保持较高水平;原油价格偏弱运行。
PE下游进入需求淡季,整体订单情况转弱,成品库存累积。生产企业库存处于正常水平,港口库存去化速度缓慢,社会库存环比去化,随着供应增加以及需求继续走弱,PE库存去化难度提升。01合约基差-60元/吨,05合约基差-80元/吨;01合约与05合约基本平水;HD贴水LL;LD升水LL;L2405-PP2405合约价差580元/吨左右。
PE供需矛盾加剧,长线建议将PE作为空头配置,关注海外年底的排库情况以及原油价格波动。
(来源:新湖期货)
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