今年9月,市场呈现“旺季不旺”,玻璃行情连续走低。9月14日,玻璃期货主力FG2201合约增仓缩量,日内期价一度大跌5%,刷新主力合约自今年5月份以来的低点至2354元/吨。截止收盘,较上一交易日下跌4.23%报2377元;成交量398308手,持仓量378414手。
二、行业利润高,供应历史新高,后续有新增压力,但不大
自去年现货大涨以来,行业利润不断创新高,尽管行业产能置换严格,但利润驱使,产能依然呈增加态势,截止目前,今年新增4条生产线,产能增加2900吨,复产点火14条线,产能增加9250吨,冷修8条生产线,产能减少5300吨,产能净增加6850吨,占总产能约4.2%,目前在产产能169320吨,处于历史新高。从后续计划安排来看,2021年还有5条左右浮法生产线点火,产能大约3000-4000左右吨,占总产能约2%左右,而冷修的生产线,目前行业利润好,预计大概率会延迟冷修,产能或小幅增加,但压力不大。
三、下游订单情况弱,能耗双控及福建疫情再起,或影响玻璃下游深加工开工
微观方面,目前下游资金紧张,加之原片价高,深加工以开口合同和短线订单为主,存在选择性接单现象,对于原片采购也是持谨慎态度。下游订单情况,截止8月底,深加工订单天数27.6天,环比略有减弱,从近期问到的9月份订单情况来看,加工订单增量不明显,市场表现一般。而能耗双控,对玻璃供给影响不大,主要是影响玻璃深加工开工,影响下游需求,加上最近福建疫情再起,或对当地深加工开工和玻璃运输造成一定影响,能耗双控和此次疫情地区主要在华东和华南,而华东华南两地玻璃深加工占比多,如果开工受影响,需求会受到抑制。宏观方面,自7月份以来,地产销售持续走弱,地方调控政策加码,房企资金紧张,从高频数据监测看,8-9月份销售延续弱格局,远期预期走弱。
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