回顾2021年上半年玻璃价格走势,因春节前原片价格过高,下游利润受到较大挤压,下游被迫提早放假,需求受到影响,同时玻璃厂家陆续出台优惠、保价政策,价格经历调整。春节后随着下游补库需求的释放,厂内库存快速去化,价格进入上涨通道,期现共震上行...
玻璃利润:得益于高消费的持续,虽然成本有所抬升,玻璃依旧维持了去年下半年以来的高利润。目前以煤制气为例,浮法玻璃利润1200元/吨左右;以天然气为例,浮法玻璃利润1140元/吨左右;以石油焦为例,浮法玻璃利润1540元/吨左右。
玻璃价格:回顾上半年玻璃价格的走势,除了年初因为冬储、高利润条件下玻璃厂家让利销售、盘面一波回调外,其余大部份时间伴随着库存去化,震荡上行为主。现货价格高点一度突破3000元/吨,盘面高点最高也达2945元/吨。近期随着国家喊话大宗商品,市场心态走弱,盘面回调整理。
上游纯碱:随着光伏玻璃的逐步投产,纯碱由供需过剩转为紧平衡格局,在预期引领下,盘面从年内的低点1489元/吨上涨至2329元/吨。后续虽然受到交割库资源冲击,但同时厂家检修也增多且需求也有增量,预计能够维持持续性去库,价格易涨难跌,对玻璃成本有支撑。
下半年行情展望
供给的增量较为确定,高利润下会加快新建产线的投产步伐,同时检修基本延后,但总体来讲,增量较为有限。同时消费端,尽管地产行业受“三道红线”影响新开工等数据偏弱,但销售端数据依旧强劲,居民中长期贷款同比大增,预示着地产高消费有望持续。汽车玻璃消费方面,5月国内汽车销量小幅下降,其中一个原因就是芯片短缺,预计第三季度末暂缓,第四季度得到缓解。汽车全年高消费仍是大概率时间。后续有望厂库继续去化,玻璃行情仍有向上驱动,整体建议逢低做多。
风险:海外疫情恶化、下游深加工企业及终端地产改善不及预期
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