春节过后的首个交易日里,玻璃期货价格大幅高开后继续走强,分析这其中的原因,一方面来自于长假期间外盘股市,国际原油、铜等大宗商品表现强劲带来的乐观气氛带动;另一方面则因市场对于节后玻璃下游复工复产带来需求向好预期。
从目前的疫情防控情况来看,春节后玻璃下游企业正常开工的几率较大。据调研,下游加工企业最晚将于正月十五前后复工,部分企业计划正月初八前后开工,预计今年春节后市场的启动时间趋于正常。而随着市场的启动,下游开启采购备货,将从需求端推动玻璃价格。
由于7成以上的玻璃应用于房地产的后端,对玻璃的需求体现在房地产项目的竣工阶段。房地产项目从开工到竣工,施工周期约为24个月左右,从近年来的房屋开工面积数据走势来看,2018-2019年10月份的新开工面积全部为正增长,且有三分之一的月份增长率超过20%,最大值接近30%。按照正常进度,这些新开工项目将在2020-2022年竣工。但2020年年初疫情的爆发使得下游需求进入停滞,之后虽然在复工复产推进下,房地产市场逐步复苏,但仍有不少2020年交付的项目被迫延后,2021年交付压力将进一步增加,加上国家房地产政策“3条红线”倒逼房地产加快竣工和销售回款速度,预期年内地产需求对玻璃仍有较大推动。
另外,国务院常务会议提出要坚定实施扩大内需的战略方针,要求进一步促进大宗消费及重点消费,依托以“双循环”配合“内循环”的新发展格局。作为玻璃行业另一个重要的下游,在国务院及商务部的政策支持下,汽车消费仍然是当下扩大内需战略的重中之重。国家层面和地方层面陆续出台政策,刺激了汽车消费,直接利好玻璃需求。
而从玻璃产能来看,去年上半年受疫情以及环保政策影响,生产企业限产、放水产线较多,日熔量下降至近年来最低点;下半年在需求复苏带动下,价格一路攀升,新投产和复产点火产线也随之增加,除了新点火产线13条以外,复产点火产线共计22条。
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