今日早盘郑糖期货1401合约开于4935点,快速冲高后略有回落,最高4964点,最低4931点,成交217744手,持仓534792手,上涨了0.51%。
盘中反弹 郑糖期货近弱远强
行情回顾
今日早盘郑糖期货1401合约开于4935点,快速冲高后略有回落,最高4964点,最低4931点,成交217744手,持仓534792手,上涨了0.51%,收于4954点。
上ICE原糖期货冲高回落,上周五ICE主力1O月原糖期货收跌0.04美分,跌幅0.2%,报收每磅16.79美分。伦敦 LIFFE 10月白糖期货周五收涨1.70美元,报收每吨490美元。
国际市场
CFTC:周五公布的美国商品期货交易委员会数据显示,截至7月30日当周,投机客仅微幅变动ICE软商品期货仓位,当周减持原糖期货净空头仓位创三个月来最低。投机客减持原糖期货净空头仓位5549手,至73057手,创4月以来最低水平,当时减持净空头仓位2804手。美国:美国农业部(USDA)表示,加工商7月末前应偿还的贷款已经全部用现金支付,但糖市仍然供应过剩且未来被没收的风险较高。第一批需要偿还的款项在7月末到期,但另外未偿还的4.566亿美元贷款(94.5万吨糖),仍存在违约风险。USDA表示第二批购买的目标是被没收风险最高的原糖。印尼:印尼农业部公布,预计2013年印尼糖产量为271万吨,此前预估为282万吨。俄罗斯:俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯关税联盟管理委员会称,因国际价格下滑,将自8月1日起将原糖进口关税下调至每吨171美元(5-7月进口关税为每吨205美元)。
现货市场
今日上午广西现货市场糖厂、糖商报价小幅提高:
南宁:现货市场制糖企业报价5310元/吨,中间商站台报价5200元/吨。柳州:市场商家报价5200元/吨(站台价),制糖企业集团报价5320-5330元/吨,购买300吨优惠10元/吨,购买600吨优惠20元/吨。
操作建议
国内7月食糖产销数据基本符合市场预期,提振有限,且7月销量大多低于6月数据,旺季不旺迹象略显,但中秋国庆双节备货将很快启动,市场未来销量乐观,郑糖近弱远强。操作上,SR1401合约短线日内交易为主,参考区间4920-4980。
涨势趋缓 煤焦震荡调整
早盘焦炭期货主力j1401合约震荡调整,收于1486元/吨,上涨3元/吨,涨幅0.34%,增仓18308手;焦煤主力JM1401合约震荡走强,收于1082元/吨,上涨7元/吨,涨幅0.65%,增仓14332手。
早盘煤焦震荡调整,整体继续上涨,多头形态保持良好,且现货市场稳中走强,涨价气氛逐步增强,煤焦有望维持震荡走强格局,短线多单持有,焦炭关注1480一线支撑,焦煤关注1070一线支撑。
焦炭现货弱势维稳,唐山地区准一级冶金焦到厂价1310-1350元/吨;二级到厂价1280-1310元/吨,+10元/吨;太原一级冶金焦车板价1200-1220元/吨,二级冶金焦出厂价1050元/吨,-50元/吨;天津港焦炭交割标准品报价1430元/吨。
焦煤现货弱势维稳,唐山地区邯郸主焦煤到厂价1030-1050元/吨;太原地区古交屯兰主焦煤出厂价1040元/吨;京唐港澳大利亚低灰低硫焦煤港口提货价1000-1050元/吨。
期螺缩量调整 关注上方压力
早盘rb1401合约震荡收涨,报收3684,涨幅0.44%,最高3688,最低3676,增仓390手。
现货方面,青岛港63.5%印粉920-930,持平;天津港61.5%澳矿PB粉885-895,持平。钢坯(150*150):Q235唐山3090,+20;天津3170,+35;20MnSi方天津3290,+35。螺纹(HRB400 16-25mm):天津3500,持平;北京3520,持平;上海3460,+20。海运费:巴西至中国20.404,持平;西澳至中国8.655,+0.02;BDI1065,-1。
早盘rb1401合约震荡调整,整体延续涨势,表现相对强势,且钢坯止跌回升,利于提振市场情绪,短线或延续震荡偏强走势,关注3700一线压力有效性。操作建议:多单依托3640一线谨慎持有,若3700一线压力有效上破,多单继续跟进。
多头动能不足,沪铜冲高回落
今日早盘沪铜期货1311平开,受外盘带动所致。开盘后震荡上行,最高上探至50300,承压回落。与上一交易日相比,交投较为清淡,上海铜现货价小幅下调。
截止尾盘,沪铜期货1311为50130元/吨,上涨0.20%。
经济基本面:美国劳工部周五公布的数据显示,美国7月季调后非农就业人口增幅不及市场预期,失业率较6月下降。劳工部将前两个月的非农就业人数总计向下修正了2.6万人。数据显示,美国7月季调后非农就业人口增加16.2万人,预期增加18.4万人;6月下修为增加18.8万人,初值增加19.5万人;5月下修为增加17.6万人,初值增加19.5万人。同时,美国7月失业率降至7.4%,创2008年12月份以来最低。对美联储可能早至9月开始缩减货币刺激计划的预期在近几周略为减退,且美联储结束两天政策会议后上周三发表声明,未暗示短期内将有行动。从而打压美元,提振铜价。彭博社8月1日消息,矿工领导人Miguel Lopez周四在电话中表示,矿工或举行不定期的罢工,因有关矿厂成本及该矿区最终关闭时间的磋商未能达成一致。Chuquicamata铜矿的采矿活动放缓,因矿工封锁了前往智利北部该矿区的道路。但他称,铜精矿工厂及冶炼厂仍在运营。自由港迈克墨伦铜金矿公司发言人称,该公司旗下位于印尼的铜矿目前正以半数产能进行运作,预计仍需几个月才能恢复全部产能。
库存方面:周五LME铜库存减少2050吨至608675吨;上海期货交易所铜库存增加2007吨至163571吨。
操作建议:宏观面上,美国非农数据弱于预期,且美联储会议纪要措辞偏向鸽派,使9月份退出QE预期减弱,中国官方制造业PMI意外走高,而欧洲经济也有好转,整体宏观面利好。基本面上,步入消费淡季,供应增长忧虑再起。前期持货商挺价,导致现货持续升水,支撑铜价,不过整体上涨将有限。操作上,沪铜1311再次步入前期震荡区间上沿,压力位50500一线,可逢高试空。
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