5月份以来,动力煤价格走势像过山车,但从供需情况来看,基本面并没有太大改变。
总体来看,相关措施压制了煤炭市场非理性因素的发酵,使得价格向理性回归,但整体偏紧的供应格局尚未得到改变。目前,下游电厂需求旺盛,煤炭价格下降后,可以利用好当前的补库窗口期。这几天,一些以化工煤为主的煤矿,门口拉运车辆已经逐步开始增加。港口卖方的挺价意愿也逐步增强,不过近期有一些经营内蒙古煤的贸易商甩货心态较强。经过一段时间的调整,预计近期动力煤价格会逐步企稳。
夏季用电高峰即将到来,电厂仍有较大的补库需求。
为应对夏季用煤用电高峰,保障“迎峰度夏”平稳度过,终端有提库存的刚性采购需求。前期市场处于僵持阶段,部分电厂仍对高价煤的抵触情绪较强,观望情绪较浓,采购并不积极;但是,进入六月关键时间窗口后,夏季补库工作将迫在眉睫,煤炭交易逐渐活跃。
资金助推和期货拉涨,使得现货价格愈加疯狂。当前对动力煤市场影响最大的除了需求以外,还有就是供给端,而供应端最大的不确定性就是政策。
在安全、环保政策的延续下,在碳中和、绿色经济的环保压力下,很多不符合要求的中小煤矿被淘汰出局,“三西”动力煤的产量难有明显大幅增量,生产和发运很难满足不断扩张的市场需求。而主要“外援”—进口煤炭也不给力,进口煤存在质量和数量的不足,以及价格偏高等问题,短时间内难以解决。
随着国常会多次喊话大宗商品,经过前期一波快速下调,盘面已基本恢复理性,迎峰度夏需求支撑较强,预计动力煤期货盘面将呈现震荡上行的趋势,不过保供政策不确定性风险较大,激进者可轻仓试多。
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