2021年三季度,LME期铝收盘环比涨15.74%,同比攀升61.6%;国内市场,在多地限产消息影响下,三季度上海期货交易所沪铝期货交投重心由18000线大幅上移至23000线。9月末,沪铝价格收至22565元/吨,三季度整体涨幅较为显著,高达20.03%。
当下下游实际生产情况受到限电影响旺季不旺,但市场对消费旺季的预期犹在,碳排放为长周期政策并不会发生转向,电解铝复产周期长,减产产能短期难以复产,新增产能受抑制,而下游加工企业的限产为短期限电因素所致,随着内蒙煤炭的增产以及中澳关系的缓和,相比较之下下游弹性更大,减产只是短期行为,随着电力供应的回复,下游企业将会优先复产,因此供需错配的情况仍将持续,实际的累库并未能打压铝价。
此外2021年正值竣工周期,建安工程投资维持正增长,4季度电解铝消费存在一定保证,且地产行业在长期的施压下出现违约风险,因此政策方面或将出现利多,为稳定消费专项债将于11月之前全部发放完成,基建或将提速,因此对实际消费不宜过分悲观,铝价维持逢低布局多单策略不变。
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