沪铝期货主力合约长期保持上涨趋势,经过一段蓄势整理之后,近期再次向上突破,形成一波上涨趋势。从短期走势上看,上周的大阳线突破整理区间后,行情进入强势整理阶段,后市仍有继续上行动力。
高利润必将刺激上游端继续释放产能。据国家统计局公布的数据,国内9月原铝产量为316万吨,同比增长7.9%;1—9月产量为2745万吨,同比增长2.8%。从季节性角度分析,9月产量已经维持在较高水平。进入10月,伴随着铝行业利润进一步改善,数据显示,10月国内电解铝产量为324.9万吨,同比增长8.5%,同时全国电解铝运行产能规模续增至3867万吨/年,建成规模4418万吨/年。从产业反馈来看,云南地区后期投复产规模将达到200万吨。预计后期供应端压力将回升,冶炼厂及贸易商套保资金进场锁定利润意愿不断增强,铝价进一步反弹空间将受到限制。
短期铝价强势主要是受低库存的支撑。数据显示,截至11月12日,国内社会库存为62.7万吨,环比下降1.4万吨,上海期货交易所电解铝库存为23万吨。从季节性角度分析,目前社会库存和上期所铝库存均维持在低位,与近五年相比维持在较低水平。市场普遍预期明年春节前后库存将呈回升态势,四季度需进一步关注消费端的运行情况。
从铝铅历史价差来看,今年4月以来,铝铅价差从-1700元/吨持续扩大至740元/吨,创下近五年新高。从有色行业运行规律来看,后期铝行业高利润无法长时间持续,而铅行业利润将会被修复,铝铅价差进一步走高的的空间不大。
沪铝期货主力合约长期保持上涨趋势,经过一段蓄势整理之后,近期再次向上突破,形成一波上涨趋势。从短期走势上看,上周的大阳线突破整理区间后,行情进入强势整理阶段,后市仍有继续上行动力。
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