宏观经济仍疲软政策成焦炭后期博弈的关键-第4页

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2016-8-30 9:17:03

综合来看，宏观经济再度出现疲软局面引发市场悲观情绪升温，加之政府向市场注入的大量流动性几乎未进入实体（房地产除外），进一步加剧了市场的担忧，一定程度上打压了商品价格。

政策成为后期博弈的关键

供给侧改革、环保限产、天气等成为今年以来市场博弈的核心因素，下半年这些因素依然是市场博弈的关键。政府推行的煤炭行业供给侧改革，尤其是对煤炭行业按照276天重新核定产能，并要求煤矿严格按照276天进行生产，极大程度地削减了煤炭产能，尤其是完全遏制了统计以外的煤炭生产，致使煤炭市场出现供应“紧张”局面，对焦炭市场起到了非常有效的成本支撑效应。

下半年，政府有意推动大型尤其是优质钢铁企业的兼并重组，钢铁行业供给侧改革提上日程，市场开始预期钢铁产量可能像煤炭产量那样受到打压。但是，钢铁产能实际上超过12亿吨，即使后期政府通过兼并重组及其他手段削减钢铁行业产能，钢铁产量预计也很难出现类似于煤炭行业的减少，因此对焦炭的需求不会出现实质性的大幅减少。从环保角度考虑，今年上半年政府已经加大了对环保的监察及执行力度。立秋以后，随着天气的转凉及风向的转变，北方雾霾天气将逐步呈现，环保检查及环保执行力度注定会继续增大，且从当前的执行力度来看，只会更严不会放松。因此，后期焦炭生产即便有利润的驱动，也很难出现实质性的增加，焦炭市场供给压力会进一步缓解。

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