本周期市黑色系连续两日暴涨,主要是基本面,政策面和宏观面三个方面的合力推动造成的。
政策面市场,钢铁产业整合正式拉开序幕:1、宝钢武钢重组,中国最大世界第二;2、张家口、保定、廊坊钢厂要全停,承钢、宣钢要搬迁到沿海;3、张家口主要宣钢,保定有奥宇钢铁,廊坊主要是前进、新利等四家钢厂;4、邯郸冀南(金鼎文丰等几家钢厂)、太行(明芳等6家钢厂)拆迁入园;5、唐山渤海钢铁要搬迁到沿海;6、临沂三德、江鑫钢铁等全停;7、济钢要搬迁,建设日照精品钢基地。另外,淘汰产能的员工安置救济金已经到位。所以钢铁市场的心态开始转变,对后市看多。
宏观面市场,人民币大幅贬值,利好进口矿市场,推动矿价上涨;英国退欧,影响欧盟市场发展,钢铁出口虽然会有所受阻,但英国原本就钢铁产量少且亲华政策不变,那么进口中国钢铁产品增加是显而易见的,利好国内钢价。最后,时间已经即将进入下半年,各省市产能淘汰政策基本已经出台,那么后期下半年的产能退出加快,也是趋势难阻。
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