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9.19今日最新原油价格行情走势:中东地缘冲突再起油价震荡上行

1.WTI10月原油期货收涨0.94美元,涨幅1.36%,报69.85美元/桶;布伦特11月原油期货收涨0.98美元,涨幅1.26%,报79.09美元/桶;

期货品种 期货机构 机构观点
原油 华泰期货

l 市场要闻与重要数据

1. WTI 10月原油期货收涨0.94美元,涨幅1.36%,报69.85美元/桶;布伦特11月原油期货收涨0.98美元,涨幅1.26%,报79.09美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1812夜盘收涨0.36%,报528.10元;NYMEX 10月汽油期货收涨1.4%,报2.0049美元/加仑;NYMEX 10月取暖油期货收涨1.3%,报2.2357美元/加仑。

2. 美国9月13日当周API原油库存 +125万桶,前值 -863.6万桶。美国9月13日当周API库欣地区原油库存 -157万桶,前值 -116.5万桶。美国9月13日当周API汽油库存 -149万桶,前值 +212.2万桶。美国9月13日当周API精炼油库存 +154万桶,前值 +582.1万桶。

3. 据彭博,OPEC产油国厄瓜多尔7月石油出口环比下降1.2%,同比下降3.7%,至35.695万桶/桶,创4月份以来新低,(主要出口对象之一)智利几乎没有购买。

4. 伊朗石油部发言人:石油部长Zanganeh已经改变想法,他不会出席9月份稍晚在阿尔及利亚举行的OPEC+会议。

5. 联合石油数据库JODI:沙特7月石油出口环比下降12万桶/日至712万桶/日。沙特7月石油产量环比下降20.1万桶/日至1028.8万桶/日。沙特7月石油库存下降550.8万桶至2.29409亿桶。

6. 伊朗原油部长顾问:在需求高企的环境下,美国制裁不可能令伊朗原油销量彻底降至零;伊朗油不可能被其他产油国竞品替代。

7. OPEC秘书长巴尔金都:我们的目标是在12月前构建一个能够令OPEC与非OPEC产油国实现长期合作的机制。原油需求将持续增长,但我们担心的是是否能够吸引到足够的行业投资。

投资逻辑

昨日API公布库存数据,总体来看依然延续此前原油库存降成品油库存增的格局,这将继续压制裂解价差,油价表现依然偏强,昨日沙特称乐意看到油价超过80美元/桶的消息刺激油价盘中暴涨,不过值得注意的是,近期原油实货市场的强势已经明显压制了全球炼厂的炼油利润,此外,近期的台风天气也对成品油消费产生抑制,贸易战的升级也对中长期的石油消费带来不确定性,我们认为近期油价将维持震荡偏强的格局。

策略:谨慎看多,暂无操作策略

方正中期期货

中东地缘冲突再起 油价震荡上行

隔夜内外盘震荡上行,中美贸易摩擦再生波澜,中国与美国在此前两天分别出台相应关税政策,市场普遍担忧两大经济体的贸易争端会对全球经济产生影响。中东地缘冲突不断,俄罗斯指责以色列蓄意击落在叙俄战机,并称“俄方将保留采取相应回应行动权利”。伊朗指责沙特与俄罗斯正在吞噬伊朗的石油份额,自美国宣布对伊朗制裁以来,伊朗原油产量持续下降。整体来看,OPEC 积极增产使得伊朗影响因素逐渐减弱,同时贸易摩擦也对商品市场整体偏空,但地缘政治紧张局势再度对油价走势形成支撑,短期油价在震荡中寻找方向,关注消息面指引。

倍特期货

原油:中东局势紧张助推油价上涨

信息及盘面评述:市场关注叙利亚局势,国际油价上涨。周二(9月18日)WTI原油10月期货结算价每桶69.85美元,上涨0.94美元,涨幅1.4%;布伦特原油11月期货结算价每桶79.03美元,上涨0.98美元,涨幅1.3%。上海原油主力SC1812夜盘上涨1.9元,报528.1元/桶,涨幅0.36%。目前看贸易战对国际油价影响有限,市场前期已经充分消化了贸易战预期。由于昨日在叙利亚俄罗斯军机被击落,市场担忧中东局势紧张升级,加之昨日有消息透露沙特石油部长表示对80美元以上的油价感到“舒适”,国际油价跳涨超1%。内盘油价则受提振重回10日均线上方。不过值得注意的是API原油库存数据两周以来首次上涨,此消息一出,油价昨日涨幅有所回落。今日需关注EIA官方库存的变化是否契合API数据。

观点与操作建议:美油WTI继续在67至70美元之间震荡,但近期看振幅有收窄的趋势。内盘SC1812重回10日均线上方,短期阻力位540一线,建议以短线日内交易为主。

中信期货

观点:沙特态度再变,美油意外累库,今日关注库存变化

逻辑:中国方面,商务部发表声明,决定对商务部 63 号公告和税委会 6 号公告所附清单中商品,自 2018 年 9 月 24 日 12 时 01 分起加征关税,对其附件 1-4 中所列 2493、1078、974、662 个税目商品分别加征 25%、20%、15%、10%的关税。液化天然气税率 25%,原油暂未包含在内。沙特方面,据消息人士透露,沙特对于油价八十美元以上感到舒适,至少在短期如此。沙特油长表示,尽管沙特无意主动推动油价至八十美元上方,油价仍在存在较大上行风险。俄罗斯方面,俄罗斯油长表示,2018 年上半年产量 1098 万桶/日,下半年预计增至 1123 万桶/日;九月上半月产量初步估计约为 1133 万桶/日。如果需要,俄罗斯有能力增产 30 万桶/日至新高。美国方面,API 数据显示上周美国原油、汽油、馏分油、库欣库存分别 +125、-149、+154、-157 万桶/日。

期货方面,昨日油价大幅上行。盘中沙特表态提振市场乐观情绪,油价大幅上行;盘末美油意外累库,油价小幅回落。宏观方面,新兴市场股汇齐跌危机升级,中美贸易战全面爆发,系统风险仍存。供需方面,中国炼厂开工回升,补库需求好转,提振短期现货市场;美国炼厂即将进入检修季,飓风导致炼厂关停可能,需求季节回落。单边角度,油价或在美国压制及沙特托底区间内暂维持宽幅震荡;价差角度,美国炼厂检修原油需求下降库欣累库,美油贴水或维持偏弱;油价短期或反复测试八十关口,中期八十压力仍存。今日关注 EIA 库存数据发布

策略建议:1. 绝对价格:建议震荡思路操作,八十存在回调压力。2. 跨区价差:库欣进入季节累库,美油贴水或维持偏弱。

风险因素:地缘冲突升级;宏观系统风险

信达期货  
宏源期货

布伦特原油有望向上突破80美元

要点:

1、 原油期货价格: SC:528.1元/桶(+0.36%);WTI:69.45元/桶(+0.78%);BRENT:78.9美元/桶(+1.15%)

2、 行业要闻:

(1)美国9月13日当周API原油库存 +125万桶,前值 -863.6万桶。美国9月13日当周API库欣地区原油库存 -157万桶,前值 -116.5万桶。美国9月13日当周API汽油库存 -149万桶,前值 +212.2万桶。美国9月13日当周API精炼油库存 +154万桶,前值 +582.1万桶。

(2)据外媒:沙特乐见布伦特原油升破80美元/桶;据了解沙特立场的知情人士透露,随着全球市场调整适应美国制裁所导致的伊朗供应量下降,该国目前乐见布伦特原油升至80美元/桶以上,至少短期来看是如此;

小结:

昨日在沙特方面表达对油价的期许后,原油价格快速反弹。但夜盘因原油库存意外增加125万桶涨幅缩窄。迹象显示欧佩克不准备增产,以解决伊朗供应收紧的问题。在伊朗制裁令生效后,随着美国中期选举尘埃落定,美国政府联手OPEC抑制油价上涨的力度将会削弱,这将最终推动布伦特有望向上突破80美元。另外,冬季需求高峰将临也对油价构成利多。

随着对伊朗的制裁开始生效,全球闲置产能有限,沙特,俄罗斯,美国等原油或无法弥补这个缺口。沙特号称拥有200万桶/天的剩余产能,但历史上从没有超过1100万桶/天,一方面沙特不希望油价下跌,沙特需要80美元/桶以上的油价来维持国家财政平衡,另一方面,200万桶/天的剩余产能可能有相当一部分无法重启。再者,即便沙特有能力,但短时间内将产量提高到1100万桶/天以上可能并不现实。美国现在管道瓶颈是制约美国产量的重要因素,短时间不能解决,从6月以来,美国产量就一直徘徊在1080万桶/天左右。俄罗斯的原油产量7/8月创历史新高,但是EIA预计剩余产能仅33万桶/天。

油质的问题同样重要。OPEC油的API平均在33,伊朗典型原油的API为33,全球多数炼厂所用原油API平均为32,而美国原油的平均API为35.7,因此可以说炼厂对美国原油的需求不如伊朗。

中国下游燃料油、柴油的热度也逐渐升温。前几个月,新加坡的燃料油库存大减,舟山港的燃油价格涨了20美元/吨。因2020年国际海事组织的限硫新规定。中国今年7月就对长三角一带的船舶发布了新规定,到2019年1月1日,采用低硫船燃。使用低硫船燃,虽然可以用0.05%柴油和高硫燃油调和来达到IMO标准,但是跟直接使用柴油一样,必定会挤占柴油的消费。中国虽然柴油过剩,但是过剩的柴油库存大减,会导致国内的柴油市场紧平衡,利好柴油最终传导到原油上。

昨日早报,我们提示9月份以来原油实货市场持续收紧,价差结构变化明显。

总体来看,我们认为原油回调空间有限,我们在昨日旬度策略推出的做多布伦特12合约和SC1812合约的多单继续持有,我们认为,布伦特原油有望向上突破80美元。

信达期货

昨日盘中外盘原油发力,WTI主力合约1811收涨1.36%,Brent主力合约1811收涨1.15%,内盘原油走势相对较弱,高开低走,小幅收跌-0.85%。目前,油价波动性较大,多空因素层出不穷。美国试图拉拢俄罗斯和沙特组建增产联盟,俄罗斯积极响应,但沙特方面七月原油产量却环比下降20.1万桶/日,原油出口量环比下降12万桶/日,作为OPEC老大,沙特的增产能力或是闲置产能一直是各方关注的焦点,也许并没有想象中的那么强。美国方面,API库存数据显示,美原油库存增加120万桶,但库欣库存却减少160万桶,汽油库存降,馏分油库存升,对油价形成支撑。同时,俄罗斯一架战机被叙利亚击落,再次引发市场对于地缘政治的担忧,在全球原油供应偏紧的格局下,地缘政治无疑会增强油价的波动弹性。综合来看,再次强调目前多空因素迭出,油价波动明显,宽幅震荡是大概率事件,建议保持观望。

弘业期货

隔夜消息:

1. 国务院关税税则委员会对原产于美国约600亿美元进口商品实施加征关税;此前据新华社,美方决定对2000亿美元中国输美产品加征关税。

2. 英镑兑美元短线拉升近10点,一度涨至1.3167。此前报道称,英国首相特雷莎·梅表示英国脱欧协议在原则上得到同意,排除了举行第二轮脱欧公投的可能性。

3. 美国9月13日当周API原油库存 +125万桶,前值 -863.6万桶。库欣地区原油库存 -157万桶,前值 -116.5万桶。汽油库存 -149万桶,前值 +212.2万桶。精炼油库存 +154万桶,前值 +582.1万桶。

4. 委内瑞拉总统马杜罗:到2019年8月20日,国家石油公司PDVSA的石油产量将翻倍。

5. 伊朗石油部长Zanganeh:不会出席周日(9月23日)在阿尔及利亚举行的OPEC会议,但伊朗驻OPEC代表Hossein Kazempour Ardebili将参加。

投资策略

隔夜欧美盘中,彭博消息称“沙特对80美元/桶以上的布油价格感到舒适”, WTI、Brent盘中一度涨2%尾盘回落,沙特此番态度改变颇耐人寻味,此前,沙特一直试图保持原油价格不超过80美元,具体的增产计划仍需关注9月23日的OPEC+会议。今日凌晨公布的API数据显示全美库存增加,但库欣库存减少。成品油方面,汽油库存降低149万桶,估计与飓风前期乘用车用油急剧增高有关,精炼油库存延续累库趋势。策略上,单边策略风险仍然较大,继续关注BW差价走阔机会。

国信期货

原油:油价短期继续关注下方支撑

周二国内原油期货价格高开后小幅震荡走低。基本面,受贸易战和美国制裁伊朗的双重影响,市场前景不确定。美国石油学会发布的数据显示,截止9月14日的一周,美国原油库存3.971亿桶,比前一周增加120万桶。技术面,SC1812合约短期关注下方20日均线附近的支撑情况,目前仍然运行在上升通道中。操作建议:前期低位多单仍可轻仓持有。

兴业期货

宏观风险尘埃落定,原油逢低试多

中美双方贸易摩擦的进一步升级对本次油价的影响较为有限,与美元类似,一方面,此前的调整部分反映了该预期,另一方面,沙特认为 Brent 升破 80 美元/桶是乐见的积极态度提振了市场情绪,布油一度涨破 80、WTI 一度涨破 70 点关口,但随后 API 公布的悖预期增长的美油库存数据则令需求担忧再度成为压制油价回落至关键点位下方的阻力,随着美国炼厂进入秋季检修逐步被预期,后市原油库存的增长带来的边际利空影响也将减弱;在宏观面最大的不确定性暂告一段落之后,供应端的脆弱将有望再度成为市场关注焦点,油价可阶段性试多,关注特朗普政府口头打压油价的风险。美元支撑仍存,在无导火索提振金价,或加速美元拐点到来之前,贵金属仍将于低位震荡,建议观望。

单边策略建议:合约:空 AU1812;入场价:267.9;动态:离场;合约:空 SC1812;入场价:526.4;动态:离场;多 SC1812;入场价:528.1;动态:新增;

组合策略建议:合约:空 WTI1811/多 Brent1811;入场价:77.72/69.91;动态:持有。

瑞达期货

国际原油期价呈现震荡回升,布伦特原油 11 月期价报至 79 美元/桶一线,WTI 原油 11 月期价报至 69.6美元/桶一线,布伦特原油与 WTI 原油的价差处于 9.4美元/桶左右,夜盘上海原油 1812 合约期价回升,较布伦特原油呈贴水 1.9 美元/桶,较 18 日阿曼原油现货呈升水 0.7 美元/桶。美国宣布将于 9 月 24 日对中国 2000 亿美元出口商品开征 10%关税,并且在明年税率将进一步提高至 25%,中国商务部称将不得不同步进行反制,贸易局势再度紧张对市场有所压制;OPEC与非 OPEC 产油国部长将在周日会晤讨论遵守产量政策,OPEC 消息人士对路透表示,目前没有立即采取行动的计划,产油国将讨论如何分担先前达成的增产计划;彭博周二援引沙特消息人士报导,沙特目前对油价在每桶 80 美元以上感到满意;俄罗斯国防部指责以色列导致俄军机被击落是敌对的挑衅行为,沙特言论及地缘政治局势紧张提振油价。技术上,SC1812 合约出现回升,期价测试 532-535 区域压力,下方趋于考验 20 日均线支撑,预计上海原油期价呈现高位震荡走势。操作上,短线 522-535 区间交易。

格林大华期货

WTI 10涨幅1.43%,报69.75美元/桶。Brent11涨幅1.15%,报78.9美元/桶。SC1812夜盘收涨0.36%,报528.10元,合76.99美元(在岸人民币汇率6.8591)。

美国API周报:截至9月13日当周,原油库存 +125万桶,前值 -863.6万桶,预期-270万桶。库欣地区原油库存 -157万桶,前值 -116.5万桶。汽油库存 -149万桶,前值 +212.2万桶,预期-10.4万桶。精炼油库存 +154万桶,前值 +582.1万桶,预期+65.1万桶。

据联合数据库JODI,沙特7月原油出口较6月的724万桶下降至712万桶,7月原油产量环比下降20.1万桶至1028.8万桶,原油库存下降550.8万桶至2.29409亿桶。

俄罗斯国防部称,一家俄罗斯军机遭以军当掩护被叙利亚防空系统击落,指责以色列间接导致了该事件,是挑衅行为,并称俄罗斯保留采取回应行动的权利。

观点:地缘政治事件再次令市场上冲,虽然美国API原油库存增加超预期,油价依然保持相对高位,盘面上的支撑位得到验证,也证实了我们之前对市场的判断,预计后期走势依然震荡偏强,布油参考支撑位78美元,SC1812参考支撑位520元。

以上观点仅供参考,不构成操作建议。

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