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1月12日原油期货价格大幅上涨:原油期货机构观点汇总

期基本面拐点迹象逐渐显现,资金面仍有上推动力。今日关注伊朗会议结果,若无额外制裁,伊朗地缘风险溢价短期或将作出部分兑现。

1月12日原油期货市场重点关注信息和财经数据:

1月12日原油期货价格大幅上涨:原油期货机构观点汇总


 

中信期货

特朗普今日将就是否延长伊核协议作出认证。特朗普上任以来持续表达对伊核协议不满,去年10月13日在每120天的例行会议上,拒绝向国会认证伊朗执行协议。此前威胁1月12日会议将宣布退出协议,恢复对伊朗制裁。欧盟、伊朗、英国、法国、德国、俄罗斯近日举行频繁会晤,并发表联合声明,支持各方全面履行协议。国际原子能机构认定伊朗执行情况良好,若美国单方面退出,将威胁国际社会安全。美国政府知情人士表示,特朗普将继续延长制裁豁免,但会准备其他在协议允许范围内对伊人权和网络问题新制裁。

策略建议:短期基本面拐点迹象逐渐显现,资金面仍有上推动力。今日关注伊朗会议结果,若无额外制裁,伊朗地缘风险溢价短期或将作出部分兑现。

风险因素:上行风险:地缘冲突升级。下行风险:盘面持仓结构。


 

弘业期货

美国WTI原油2月期货周四(1月11日)收涨0.23美元,涨幅0.36%,报63.80美元/桶,交易区间63.43-64.77美元。布伦特原油3月期货周四收涨0.06美元,涨幅0.09%,报69.26美元/桶。交易区间69.00-70.05美元。

NYMEX02原油期货合约在盘中冲高回落,上方的抛压较重,考虑到目前仍有回调的可能,今日建议在下探五日线时适量做多

沙特石油部长已重申,库存仍过剩1.5亿桶左右仍然太高了,因此目前讨论撤出减产的策略或做出改变,仍为时过早。阿联酋能源部长及OPEC现任主席马兹鲁伊在周四发表讲话称,原油市场目前尚未重归均衡,但2018年底预计将达成这一目标。

美国总统特朗普本周将审核是否豁免或恢复对伊朗的制裁,这一决定将对伊朗的原油出口造成影响。但是欧盟外长敦促特朗普遵守伊朗核协议,法国、德国和英国外长以及欧盟外交政策负责人莫盖里尼在周四上午与伊朗外长举行了会晤。2015年签署的伊朗核协议解除了大部分针对伊朗的国际制裁,以换取伊朗大幅缩减其迅速发展的核项目。


 

华泰期货

1. WTI 2月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.36%,报63.80美元/桶,创2014年12月前期以来收盘新高。 布伦特3月原油期货收涨0.06美元,涨幅0.09%,报69.26美元/桶,也创逾三年收盘新高。NYMEX 2月汽油期货收涨0.2%,报1.8370美元/加仑。 -- NYMEX 2月取暖油期货收跌 0.2%,报2.0767美元/加仑。

2. 阿联酋石油部长:仍需减少1亿桶石油库存。 不担心当前油价水平,正在监控市常 仍需让库存水平达到五年均值。 为满足石油需求增长,我们也需要页岩油供应,OPEC将继续关注美国供应增长情况。我们在OPEC内部的关注点仍在于减产执行率。预计今年一整年所有参与减产协议的国家都将有极高的减产执行率。油市正在实现平衡,预计市场将表现出积极情绪。预计2018年石油市场继续出现健康的修正,我们尚未达到市场平衡,石油库存仍需要下降1亿桶。预计2018年石油需求强劲。去年石油需求增幅令人意外。 若需求保持强劲,石油领域投资将继续增长。 石油市场正在越来越转向基本面驱动而非投机驱动。

3. 高盛全球商品研究主管Jeff Currie:经济增长强劲和页岩油均会影响油价,预计油价将持平或走低。若油价触及70美元/桶,OPEC或采取措施压低价格。原油远期合约价格是关键,比原油现货价格更重要。在页岩油繁荣到来后,石油市场已是完全竞争市常 由于石油库存已经降低,石油市场遭受冲击时较为脆弱。随着原油库存的下降,市场更加容易出现现货溢价。 对于石油投资者而言,现货溢价是个真正的机会。

4. 美国政府官员:特朗普总统没有宣布任何有关伊朗的决定。

5. 据英国金融时报:洲际交易所(ICE)计划将能源期货合约从英国迁移至美国,以便在第二版金融工具市场法规(MiFID)于上周三(1月3日)生效之后,应对客户在MiFID II规则上的抱怨。

原油:昨日油价先扬后抑,布伦特盘中突破70美元/桶,近期做多主力依然以配置盘为主,一方面大型宏观对冲基金通过配置原油来对冲通胀风险,另一方面由于去年油价上涨,指数基金也需要在年初调整多头仓位来保证在商品指数中原油期货的占比,但随着油价上涨,OPEC减产协议的执行率可能降低且页岩油产量增长将进一步提速

策略:暂时观望,等待基金多头减仓后空单介入机会

风险点:地缘政治事件导致突发断供


 

方正中期

昨日国际油价冲高回落,Brent 原油盘中一度突破 70 美元/桶后迅速回落。当周美国原油库存连续八周录得下滑,同时原油产量出现大幅下降,但市场反应较为平淡,主要由于市场对目前过高成品油库存的担忧。阿联酋油长表示,虽然目前油价持续上涨,但 OPEC 依然保持较高的减产执行率。虽然基金净多头规模持续高位,但近期有高位获利了结需求。

盘面上,油价冲高回落,Brent 原油盘中触及 70 美元重要阻力关口,短期关注能否筑底。

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期货合约 ICE 编辑:渔樵问答

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