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铁矿石:需求有待启动 受市场情绪带动 盘面冲高后回落

据Mysteel披露,春节期间多数钢厂维持正常生产,样本企业中停产检修数量较少,现货采购意愿偏弱,以消耗自身库存为主。港口库存13725.83万吨,较节前环比+524.11万吨(+4.0%);钢厂库存9228.29万吨,较节前环比+1144万吨(-11%)。

【现货】

青岛港口PB粉-3元/吨至882元/吨,超特粉+2元/吨至752元/吨。

【基差】

当前港口PB粉仓单成本和超特粉仓单成本分别为953元/吨和940元/吨。超特粉夜盘基差与基差率为66.4元/吨和7.06%。

【需求】

需求端日均铁水产量环比+2.83万吨至226.57万吨,高炉利用率环比+1.05%至84.15%,两者均同比上升。春节期间补库有所放缓,日耗环比+1.2%,钢厂进口矿库存环比-11%,钢厂库消比-4.56%至33.17%。12月粗钢产量7789万吨,环比上升334.60万吨(+4%),同比下降830.30万吨(-10%);全年粗钢产量10.13亿吨,同比下降1978.80万吨(-1.9%)。12月生铁产量6900万吨,环比上升101.40万吨(1.5%),同比下降309.50万吨(-4.3%);全年生铁产量8.64亿吨,同比下降473.80万吨(-0.5%)。

【供给】

海外矿山稳定运行,铁矿石供应宽松格局未改。主流矿山来看,力拓、必和必拓与FMG相继发布季度产销报告,四季度产量环比与同比均呈现上升趋势;全年(自然年)产量来看,力拓与必和必拓分别同比上升442万吨(+1.4%)与132万吨(+0.5%),FMG全年产量同比下降1090万吨(-4.6%)。非主流矿山来看,澳大利亚矿产资源公司(Mineral Resources Ltd)、吉布森山铁矿公司(Mount Gibson Iron Ltd)、加拿大矿业公司冠军铁(Champion Iron)四季度产量分别环比上升13%、9.8%与3.6%。12月铁矿石进口总量为9085.9万吨,环比下降799.1万吨,同比上升478.9万吨;12月累计进口量为11.07万吨,同比下降1745.6万吨。

【库存】

据Mysteel披露,春节期间多数钢厂维持正常生产,样本企业中停产检修数量较少,现货采购意愿偏弱,以消耗自身库存为主。港口库存13725.83万吨,较节前环比+524.11万吨(+4.0%);钢厂库存9228.29万吨,较节前环比+1144万吨(-11%)。

【观点】

需求有待验证,盘面受海外掉期市场情绪带动冲高后回落。基本面上,供强需弱,但库存水平较低对矿价有支撑作用。供应稳定,到港量与发运量均值环比下降,但仍高于去年同期水平。春节期间补库有所

放缓,日耗环比+1.2%,钢厂进口矿库存环比-11%,钢厂库消比-4.56%至33.17%。展望后市,供应存在下降预期,需求受节后复产带动上升,库存或维持较低水平。供应来看,一季度为澳巴雨季,发运量与到港量有季节性下降预期。主流矿发运结构来看,澳洲与巴西发运量高位回落,符合季节性下降预期,后续持续关注发运情况。需求来看,节后复产提振需求,铁水产量有上升预期,考虑到去年行政限产影响较大,预计今年需求强度大于去年。节后需求进入兑现期,价格或跟随需求预期摆动波动加剧。节前发改委频繁对市场释放打压信号,操作上,单边建议以观望为主,5-9正套可逢低建仓

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