期货市场:铁矿石昨夜盘面继续回调,主力合约下跌2.07%收于828.5.现货市场:铁矿石现货市场价格昨日间集体下调。截止1月16日,青岛港PB粉现货价格报840元/吨,日环比下跌20元/吨,卡粉报935元/吨,日环比下跌26元/吨,杨迪粉报750元/吨,日环比下跌23元/吨。
【行情复盘】
期货市场:铁矿石昨夜盘面继续回调,主力合约下跌2.07%收于828.5.
现货市场:铁矿石现货市场价格昨日间集体下调。截止1月16日,青岛港PB粉现货价格报840元/吨,日环比下跌20元/吨,卡粉报935元/吨,日环比下跌26元/吨,杨迪粉报750元/吨,日环比下跌23元/吨。
【基本面及重要资讯】
力拓预计2023年皮尔巴拉铁矿石出货量3.2-3.25亿吨,同比持平。中期产能3.45-3.6亿吨。淡水河谷预计2023年铁矿石产量将在3.1—3.2亿吨。
2022年全国商品房销售面积同比下降24%至13.6亿平方米,销售额同比下降27%至13.3万亿。
2022年我国出口汽车332.1万辆,同比增加56.8%,出口家用电器336645.4万台,同比下降13%,出口钢材6732.3万吨,同比增加0.9%。
12月国内PPI同比下降0.7%,环比下降0.5%。
12月新增人民币贷款1.4万亿,环比明显提升,高于市场预期。社融规模增量1.31万亿,环比明显回落,不及预期。12月末M2同比增11.8%,增速有所回落。
中钢协预计2022年中国粗钢产量10.1亿吨,同比下降2.2%。1-11月累计生产粗钢9.35亿吨,同比下降1.4%。
2022年全国商品房销售面积同比下降24%至13.6亿平方米,销售额同比下降27%至13.3万亿。17家房企今年销售合计29491.97亿元,同比下降38.94%。
12月中国制造业PMI下降至47,低于预期和前值。非制造业报41.6,较预期值45和前值46.7大幅回落。综合PMI为42.6,较前值的47.1也明显回落。全国钢铁行业PMI为43%,环比有所回升。
中国宝武宣布其已与几内亚政府等共同签署《西芒杜基础设施项目条款清单》,围绕西芒杜项目整体开发所需的铁路,港口等基础设施共同开发达成了重要合作共识。
2022年1-11月黑色金属冶炼和压延加工业利润同比下降94.5%。2022年四季度河北省共批复铁矿石相关项目18个。
印度时间11月18日印度下调铁矿石出口关税,58%以上品位的铁矿关税由50%下调至30%,58%以下铁矿和球团恢复零关税,自印度时间11月19日起生效。
东南亚钢铁协会秘书长表示2030年东南亚钢铁产能将扩大至1.648亿吨,未来钢铁产能有望新增9080万吨,其中电弧炉产能220万吨。
全国最大的单体地下铁矿山鞍钢西鞍山铁矿项目于2022年11月16日正式开工建设。保有资源储量13亿吨,设计年产铁矿3000万吨,铁精矿超1000万吨,计划2027年投产。
印度总理莫迪近期表示计划未来9-10年将印度粗钢产能从当前的1.54亿吨/年增长至3亿吨/年。
NMDC计划2023财年实现4600万吨铁矿石产量,同比增幅10%。该公司2022财年产销分别为4219万吨和4056万吨。
铁矿昨夜盘继续回调。上周钢厂对铁矿的补库仍在持续,产业链利润继续从成材向原料端传导,日均疏港量继续增加,港口资源进一步向钢厂厂内转移。持续补库后钢厂厂内铁矿库存水平近期增幅明显,节前最后一周采购意愿将有所下降,对铁矿现货价格支撑力度下降。铁矿自身基本面近期整体维持稳定,港口库存处于近年历史平均水平,供需矛盾暂不突出。供应方面,外矿年底发运冲量结束,主动检修增多,供应逐步进入全年淡季,国产矿供应仍受限,当前产量处于历史偏低水平。需求方面,上周成材表需继续回落,钢厂维持减产,但多集中在电炉,铁水产量出现企稳回升的迹象。下游补库需求释放,铁矿实际需求改善,港口库存出现累库主要是受前期外矿发运冲量到港的影响,累库持续性不强。但应注意的是,成材价格近期上涨出现乏力,主要受强预期支撑,下游冬储意愿不强,钢厂低利润限制炉料端价格进一步上行空间,焦炭价格已出现提降。但螺矿比继续下降,预计较难持续。当前黑色系盘面对预期的计价已较为充分,铁矿远月合约基差水平降至历史同期低位,盘面短期有阶段性调整的需求。
【交易策略】
经过近期的持续补库后,钢厂厂内铁矿库存可用天数已明显增加。钢厂利润水平仍处于低位,后续对铁矿价格上涨的接受度将下降。铁矿自身基本面近期整体维持稳定,港口库存处于近年历史平均水平,供需矛盾暂不突出。当前盘面对黑色系强预期的计价已较为充分,铁矿远月合约基差水平已降至历史同期低位,盘面短期有阶段性调整的需求。
【套利策略】
成材价格近期上涨出现乏力,主要受强预期支撑,下游冬储意愿不强,钢厂低利润限制炉料端价格进一步上行空间,焦炭价格已出现提降。但螺矿比继续下降,预计较难持续。经过近期的持续补库后,钢厂厂内铁矿库存可用天数已明显增加。春节前补库已经临近尾声,后续钢厂对铁矿价格上涨的接受度将下降,可尝试逢低做多螺矿比。中期来看,二季度地产端后续的竣工和施工有望加快,基建仍有望维持高增速,上半年终端用钢需求边际改善的确定高于下半年。铁矿石5-9价差具备正套逻辑。
(来源:方正中期期货)
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