自铁矿石期货价格从前期高点回落以来，I2101跌幅一度达到60元/吨，但国内港口现货却相对坚挺。新纳入可交割范围的杨迪粉价格不跌反涨更达到年内最高水平，使得期现价差进一步扩大，这也将限制I2101价格继续下探的空间。鉴于目前海外供应修复仍不充分，同时国内需求可能改善，预计铁矿石期现货价格继续下探空间有限，并有望回升。
自铁矿石期货价格回调以来，本周I2101合约价格已跌至8月上旬的水平附近，最高时较此前873元/吨的高点跌去近60元/吨，不过I2009合约却表现得更为坚挺，仅较前期高点下跌不足30元/吨。现货市场的表现也冷暖不一，一方面美金矿价格也冲高回落，截至27日62%普氏从前期128.8美元/吨的高点跌至121.2美元/吨，跌幅5.9%；青岛港PB粉和金布巴粉也分别较前期高点跌约2.5%；另一方面新纳入交割范围的杨迪粉于青岛港的价格却在创出新高，使得原本收窄的期现价差（I2101）再度扩大。
一、海外供应修复 但力度不足
从主要矿山早前公布的2季度产销情况来看，四大矿2季度产销均有所修复，合计的产量（力拓含IOC）同环比分别增加2.27%和8.50%至2.74亿吨，销量同环比分别减少0.97%和增长12.09%至2.77亿吨。其中淡水河谷的产销也有所修复，但其销售修复速度不及生产。事实上，2季度淡水河谷产量分别同环比增加5.5%和13.4%，而销售则同环比分别减少13.03%和增长4.41%。
从3季度主要矿山的供应情况来看，由于澳大利亚三大矿的产销相对平稳，因此主要变化仍取决于淡水河谷的表现。鉴于淡水河谷仍维持全年产量目标在3.1-3.3亿吨（接近下沿），同时其上半年产量过低，因此3季度的计划产量将进一步修复，这使得四大矿3季度的产量有望同环比分别增长0.95%和8.18%至2.96亿吨。但从近期巴西港口的铁矿石发运情况来看，预期中的供应修复程度却依旧不足。截至本周，8月份巴西港口铁矿周均发货687.8万吨，较7月份626.4万吨增长近10%，同时近两月的发货均较4、5月有近40%的增长。然而，和6月份的676.68万吨/周相比，当前供应的修复程度却仍显不足。更何况澳大利亚8月以来周均发货量从6月的1807万吨/周降至目前的1607万吨/周。
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