国家发改委7月5日表示,正研究启动投放中央猪肉储备,并指导地方适时联动投放储备,形成调控合力。同时,国家发改委价格司将与大连商品交易所紧密合作,加强现货期货市场联动监管。
消息面
国家发改委7月5日表示,正研究启动投放中央猪肉储备,并指导地方适时联动投放储备,形成调控合力。同时,国家发改委价格司将与大连商品交易所紧密合作,加强现货期货市场联动监管。
受近期国内大部分地区进入雨季的影响,调运有所受阻,且养殖端压栏惜售情绪较浓,屠企收购难度增加。
消费端进入季节性淡季,下游对高猪价接受度并不高,消费端未出现根本性的改善和利好,白条批发走货依然不畅。另外,产业圈从2021年6月开始对能繁母猪去产能,甚至于9-10月进行母猪“超淘”。
从生猪出栏体重来看,目前体重增幅维持相对合理区间。毛猪价格上涨抬升二次育肥成本;夏季天气炎热雨水多,猪病易发增重慢;夏季肥猪价格一般低于标猪,都会限制体重的增长空间,预计三季度生猪出栏体重稳中略增,由此产生的猪肉增量较小。
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机构观点
当前生猪正处于供给下行窗口,价格上行情理之中,近月合约易涨难跌;但价格上行过快,随着时间推移,供给边际下行速度减缓,从而无法持续支撑过高价格。
在政策不做过多干预的情况下,7到8月有出现周期性价格顶部的可能,也可能形成期现的共同顶部,届时,远月03、05合约可考虑逢高布局少量套保单。关于目前政策的驱动,需要关注最终的结果能否对现实形成影响。是加快了短期的出栏节奏(反而减少了中期的供应);还是提升了长期产能(短期应出栏量很难改变);如果出现前者的表现,那么可能导致周期顶部的后移。
生猪近月合约开盘大幅下跌,波动幅度加大。昨夜外盘交易衰退,宏观情绪驱动向下,商品各板块大幅下跌。近期生猪价格快速上涨,相关部门联合交易所发声,加码生猪交易监管,并计划进行抛储,短期政策顶已现。情绪影响将逐步传导至现货,养殖端将难形成压栏一致性,现货价格或进入调整期,情绪与预期博弈,短期盘面波动加剧;从周期角度来看,7月现货震荡调整,利于周期健康运行,四季度供应仍存下降预期,远月合约处于季节性消费旺季,盘面估值不宜过低。
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