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限产不再“一刀切” 需求不明朗下螺纹钢投资风险略大

1、限产不再“一刀切”。生态环境部8月31日召开新闻发布会,对环保督察执法方面如何避免“一刀切”再次提出要求。

1、限产不再“一刀切”。生态环境部8月31日召开新闻发布会,对环保督察执法方面如何避免“一刀切”再次提出要求。严格禁止“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法,坚决避免以生态环境保护为借口紧急停工停业停产等简单粗暴行为。对于符合生态环境保护要求的企业,不得采取集中停产整治措施。

环保督查催生的“运动式”环保限产是钢铁产业链上各品种价格波动的核心因素。各地常态化、扩大化的环保限产行动,即使称不上“一刀切”,也算是“滚刀块”了,多少都要来一刀。“运动式”、“竞赛式”的环保限产方案有被纠偏的需要。

2、旺季不旺。春节后,下游消费推迟启动,启动后却貌似停不下来了。螺纹钢在高产量状态下,库存以历年来最大的速率下滑,总量从历史高位降至历史低位。

淡季工地加油干,旺季需求怎么办?除了对下游消费环节的担忧,贸易商的投机需求也恐难有起色。资金、信心都不足的状态下,价格却处在高位,投机性的囤货需求恐怕也难指望了。

宏观环境

上周,美元指数先跌后涨,周度小幅下跌0.06%,连续三周收阴。同期,欧元兑美元先涨后跌,但受益于经济走强和政治风险降低,最终周度收跌0.16%,被称为本周“最有潜力货币”。在短期,美元受到FOMC会议、贸易战传导国内通胀和中期选举前紧张等影响大概率将出现小幅回调走弱,而在此期间,欧元区经济保持温和增长、脱欧问题迎来转折、贸易谈判释放积极信号,市场对于欧洲信心增强,欧元可能迎来超跌反弹。

早在《美元继续施压 土耳其暴雷后 Who is Next?》一文中,我们提示“连锁反应下一个大概率将发生在拉美”。上周美元兑阿根廷比索单周上涨29.57%,最高至41.47,创历史新高。与土耳其类似,阿根廷也是受困于经济结构性失衡、外债占比过高、对外融资依赖度过高、经常账户和财政账户双赤字等问题,目前,国内通胀率已经高达30%;上周的“导火索”是阿根廷总统的“救市”讲话,虽然随后IMF表示“全力支持”阿根廷,但并没有消除投资者的担忧。

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