总体来看,从8月底开始鸡蛋现货价格已经开始走弱,表明鸡蛋季节性的高点大概率出现。尽管9月3日、4日出现短暂反弹,但不会改变季节性寻底的趋势。而近期鸡蛋期货出现大幅下跌,主要是在提前交易季节性走低的预期。在存栏依旧较高的背景下,我们看到淡季低谷期对应的10、11月合约表现尤为弱势,与此同时,1月对现货的升水处于历史同期的最高水平。
近期鸡蛋产业格局的变化
1。 鸡苗补栏:8月补栏回升但之后预计明显回落
7月以来随着国内蛋价的上涨及养殖利润的改善,养殖户补栏信心亦有所恢复。按照对18家样本企业的鸡苗销售统计,7月鸡苗销售量为3541万羽,环比增加0.08%,同比下降21%,这一数据也大幅低于上年同期平均水平。由于7月鸡蛋上涨较快,蛋鸡苗订单增加较多,考虑种蛋孵化的时滞,8月补栏仍有一定增加。根据另外一家资讯机构天下粮仓对48家样本孵化企业的最新调查数据,8月商品代鸡苗销量较7月增加21.10%,达到5756万羽的水平。而8月初蛋价大幅下挫,一度打到成本线,孵化场订单明显减少,甚至有退单情况发生,这意味着9月的补栏会有一定的下降。而从蛋鸡苗的走势来看,7月大幅上涨,8月中下旬开始走弱,也大致可以验证养殖户补栏节奏的这种变化。
2。 蛋鸡淘汰:淘鸡后期预计有所回升
7月以来淘汰鸡价格大幅上升,相对于肉鸡的价差也快速扩大,这表明养殖户淘鸡意愿的下降,但进入8月以来,淘汰鸡价格及其相对于肉鸡的价差开始小幅回落,暗示养殖户淘鸡意愿的松动。不过由于淘汰鸡的绝对价格仍处于较高水平,下游屠宰场收购淘汰鸡意愿不强,两相对比,预计8月淘鸡亦难大幅放量。
从高频数据来,根据周度统计,全国 13 个重点产区 22 个代表市场的淘汰鸡出栏量从7月底的50万只附近略有上升,但整体增加幅度也比较有限。
往后期来看,9、10月淘汰鸡或仍有增加,一是今年旺季表现明显低于往年,养殖利润较差可能对养殖户的预期产生不利影响;二是疫情期间换羽鸡较多,到9月后也逐步进入淘汰期。
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