焦炭产量和生铁产量比值与焦炭库存关系显示,两者具有较强的一致性,当供需比值同比上升时焦炭库存处于增加状态,当比值下降时焦炭库存处于下降状态。目前,焦炭供需关系紧张,焦炭产量与生铁产量比值处于下降通道,预计焦炭库存仍有下降空间。
在去产能政策背景下,焦炭产能收缩产量减少,而下游需求保持相对稳定,出现供不应求的局面。在焦化高利润驱动情况下焦企高负荷生产,而焦炭总库存却持续下滑,特别是焦企库存和港口库存已经降至历史同期低位水平。在需求逐步好转和库存大幅下降的背景下,现货市场此前连续三轮提降,期货市场不跌反涨,7月23日现货市场传来山西焦企第一轮提涨的消息,期货市场果断上涨,增仓放量突破前高,表现强势。随着旺季来临,钢材需求回升,钢价上涨带动钢厂利润上行,钢厂提高采购焦炭价格,而焦企也将提高焦炭销售价格,进而推升焦炭期货价格上涨。
一、焦炭供需基本面分析
1.下半年焦炭供需格局仍然偏紧
焦炭产业链相对简单,我国焦炭主要用于钢铁冶炼领域,占总消费量的85%,钢铁行业对焦炭的消费起着决定性作用。焦炭产量和生铁产量的比值高低直接反应行业供需紧张情况,如果比值下降意味着焦炭供需趋向紧张,比值上升则意味着焦炭供需趋向宽松。据统计局,6月份全国焦炭产量4017万吨,同比降4.2%,生铁7663万吨,同比增4.1%,6月焦炭与生铁产量比值为0.524,1-6月全国焦炭产量22869万吨,同比降2.5%,生铁43268万吨,同比增2.2%,1-6月焦炭与生铁产量比值为0.528,今年焦炭产量负增长,生铁产量正增长,产量比值下降走势更加明显,焦炭的供需局面比同期更加紧张。下半年山东“以煤定焦”政策导致全国焦炭产量降幅增大,预估影响全国产量4%以上,如果去产能政策严格执行下半年焦炭供需格局将更加紧张。
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