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基本面逐渐朝平衡方向发展 豆油短期预期震荡回调

国内大豆港口库存在700万吨附近,豆油油厂库存稳步增长至105万吨,大豆库存处于历史第三高位置,豆油油厂库存处于历史低位。我国港口大豆库存充裕,油脂在11月前处于累库季。

消息面

咨询公司StoneX发布的7月份报告显示,巴西2021/22年度大豆产量预计为1.2696亿吨,较上月预测值1.244亿吨提高了260万吨,因为马托格罗索州的播种面积上调,南里奥格兰德州的单产上调。预测巴西2021/22年度大豆产量为1.2696亿吨,低于上年的1.3584亿吨。

国内方面,国内大豆港口库存在700万吨附近,豆油油厂库存稳步增长至105万吨,大豆库存处于历史第三高位置,豆油油厂库存处于历史低位。我国港口大豆库存充裕,油脂在11月前处于累库季。

印度政府的一份文件显示,印度已经向进口商发放了零关税进口毛豆油和毛葵花籽油的配额,每个买家的申请上限为20万吨,此举旨在平抑国内价格。政府发放的配额有效期为一年,截至2023年6月30日,先申先得。

7月5日,豆油前20名期货公司(全月份合约加总)多单持仓41.70万手,空单持仓45.79万手,多空比0.91。净持仓为-4.09万手,相较上日减少1.65万手。据统计,近两年价格和净持仓数据的相关系数为0.84,两者存在高度正相关关系(同向性)。

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机构观点

大越期货

油脂价格回调整理,目前国内基本面偏紧,国内疫情影响,下游消费偏低。美豆库销比维持6%附近,供应偏紧,但存有美豆丰产预期。棕榈油方面劳动力短缺,恢复速度较慢,而目前处于增产季,从目前全球疫情及全球通胀情况来讲,需求不是很乐观,目前印尼发放出口许可证利空,启动100万吨的毛棕榈油计划,并降低关税,近期印尼出口意愿较强,宏观及盘面情绪偏空,基本面逐渐朝平衡方向发展。短期预期震荡回调。豆油Y2209:短期波动较大,暂时观望。

中粮期货:

豆油在前半年一直保持良好的上涨态势,上涨-震荡-上涨三段结构清晰了然,并且三段上涨还出现了内部三段结构,将上涨的力量充分释放,最终在走出12280的高点后,出现回落。本次下跌的走势幅度可能会比之前上涨趋势中的回调幅度更大,在受到左侧震荡下边沿的短暂支撑盘整后,价格持续下跌,逼近9000一线。 

下跌明显,要严格顺势操作,以空为主寻找交易机会,下方关键支撑在9000附近,观察价格到达此处的反应,并等待小周期的下跌趋势出现衰竭反转之后,再考虑做多

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