2017年5月,大商所公布对于大商所豆二期货合约以及规则的调整通知,该调整涉及黄大豆2号合约的交割质量标准、交割制度、标准仓单制度、交割区域、风控制度等。
一、流动性恢复,大豆、豆二具备套利操作可能性
2017年5月,大商所公布对于大商所豆二期货合约以及规则的调整通知,该调整涉及黄大豆2号合约的交割质量标准、交割制度、标准仓单制度、交割区域、风控制度等。在此之前,由于各方面的限制,以压榨原料作为交割品的黄大豆2号期货交易多年不活跃,其作为期货品种所能发货的效能有限。
新合约和规则将自黄大豆2号1805合约开始施行,可以说自新合约规则实施以后,黄大豆2号的整体交易、持仓量得到了巨大的改观,2018年2月后豆2各合约流动性快速补充,截至10月15日,B1901合约日成交量接近10万手,持仓量接近8万手。
而以国产大豆作为标的的豆一合约流动性同样足够,近期1901合约日成交量超过20万手,持仓量接近30万手。
综上所述,同样是作为大豆品种,目前豆一、豆二流动性均较为充足,可以考虑以两者作为标的设计相关的单边、套利策略。
二、中美贸易摩擦持续,豆类商品受支撑
今年三大大豆主产国的大豆总产量依旧惊人,从全球供需的角度看,本年度大豆依旧处于供过于求的格局。但受中美贸易纠纷影响,中国在贸易纠纷爆发后基本停止进口美豆,进入第四季度后,南美大豆出口进入尾声,而美国大豆迟迟不能进入中国,市场对于后市进口大豆会产生缺口存在普遍的担忧,因此支撑大连豆粕、大豆走强,整体走势与美豆产生分化。
目前贸易纠纷短期难以看到缓和可能,特朗普近期接受霍士新闻采访时表示,他主张的经济和贸易政策,已经对中国经济构成打击,中国的经济已经大幅下滑,如果他希望的话,他还有很多事情可以做;不过他并非希望要做,前题是中国必须坐到谈判桌前。他指责上任美国总统容许中国的不公平贸易行动,又指中国的好日子过得太久了。目前没有迹像显示特朗普会在与中国的贸易战上退缩。而对於有报道引述中美两国官员指,两国元首将於下月下旬的G20峰会上会面,白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)表示,会面正在讨论中。从市场传出的各种消息来看,中美双方重启谈判时迟早的事情,但要消除分歧、真正达成一致恐怕还有很长的路要走。中美贸易摩擦持续,利好国内大豆市场价格。
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