截至6月27日,美国大豆播种进度为98%,上周94%,去年同期100%,五年同期均值为97%。大豆优良率为65%,上周68%,去年同期60%,五年均值为65%,大豆优良率在下降。
消息面
截至6月27日,美国大豆播种进度为98%,上周94%,去年同期100%,五年同期均值为97%。大豆优良率为65%,上周68%,去年同期60%,五年均值为65%,大豆优良率在下降。
6月29日,豆粕前20名期货公司(全月份合约加总)多单持仓132.35万手,空单持仓146.34万手,多空比0.9。净持仓为-13.99万手,相较上日增加4222手。据统计,近两年价格和净持仓数据的相关系数为0.66,两者存在中度正相关关系(同向性)。
截至6月24日当周,111家油厂大豆实际压榨量为181.2万吨,环比减少3.79%,同比增加5.41%;开机率为62.98%,前一周开机率为65.46%,去年同期为60.97%。与此同时,政策性进口大豆持续投放,使得进口大豆港口库存和国内豆粕库存皆处于累库阶段,这对豆粕价格形成一定打压。截至6月17日,全国豆粕库存为95.17万吨,较上周增加8.08万吨。
机构观点
国元期货:
前期二季度大豆大量到港叠加高开机率,国内豆粕存在胀库压力,预计三季度随着大豆进口回落,豆粕供应有望向紧,另外,生猪养殖利润回暖,豆粕消费端获提振,预计豆粕库存将进入季节性回落周期,盘面获支撑。预计09合约运行区间在3700-4000元/吨,重点关注美豆天气及国内生猪利润恢复情况。
广州期货:
总体而言,对于豆粕后市的走势关注重点仍在于美豆新作的变化。因为在南美减产以及美豆陈作供应偏紧的背景下,若美豆新作出问题,将存在较强的支撑;若天气正常,叠加播种面积大幅增加,豆粕价格重心预计逐渐下移。而当前仍处于弱拉尼娜气候现象,天气的不确定因素仍存。而国内由于大豆库存增加,豆粕供应预计维持宽松格局。但当前对于远月船期的采购仍偏慢,8月份仅采购了396 万吨,预计7 月份后到港会逐渐减少。因此是否迎来豆粕拐点,中期仍需关注种植意向报告以及国内7、8 月份进口到港情况。但长期在市场对于2022/23 年度大豆等油料作物的丰产预期下,价格重心预计逐渐下移。
操作建议:豆粕跟随CBOT大豆走势为主。短期豆粕以及菜粕预计走势偏弱,关注USDA 种植意向报告公布。
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