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国常会:安全有序释放先进煤炭产能 预计后市动力煤将有走强机会

受春季检修影响大秦线发运量维持在100万吨左右,呼铁局发运量维持满发状态,但多以长协发运为主,北港调入量昨日回升至126万吨附近、调出量维持正常,北港库存变化不大,但当前库存仍处历史偏低水平,年同比仍为负。

消息面

截止5月6日全国电厂样本区域存煤总计1055万吨,环比增加10.4万吨;日耗37.3万吨,环比减少2.2万吨;可用天数28.28天,环比增加1.83天。主产区煤价仍维持弱势,根据发改委文件要求,集团各煤矿开始调整煤价。部分工业企业仍存在阶段性停产停工的现象。南方提前进入汛期,水电的替代效应增强。

受春季检修影响大秦线发运量维持在100万吨左右,呼铁局发运量维持满发状态,但多以长协发运为主,北港调入量昨日回升至126万吨附近、调出量维持正常,北港库存变化不大,但当前库存仍处历史偏低水平,年同比仍为负。

李克强主持召开国务院常务会议,要求财政货币政策以就业优先为导向,稳住经济大盘。会议指出要确保能源供应。在前期支持基础上,再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴,通过国有资本经营预算注资100亿元,支持煤电企业纾困和多发电。要优化政策,安全有序释放先进煤炭产能。决不允许出现拉闸限电。

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机构观点

鲁证期货

动力煤市场暂稳运行,港口库存逐步提升近期受政策端调控影响,多省明确了煤炭出矿环节中长期和现货交易价格合理区间,产地及港口价格逐步回归至合理水平。

逻辑来看:国内动力煤供需格局继续趋于宽松,煤价呈现震荡回落。保供政策持续加码推进,同时煤炭消费处于淡季,加之目前疫情导致非电终端需求较弱,预计供需格局仍将保持宽松。

策略方面,动力煤趋势观望。

上海中期期货:

周三动力煤期货主力(ZC209合约)小幅上涨,成交低迷,持仓量微降。

现货市场近期行情小幅下跌,成交一般。秦港5500大卡动力煤平仓价1255元/吨(-5),期现基差436.8元/吨;主要港口煤炭库存4684.8万吨(+190.3),秦港煤炭疏港量46.7万吨(-4.8)。综合来看,煤炭价格区间内运行的监管有所加强,市场情绪持续低落。

产地方面,国有大矿以长协调运为主,产销正常;其余煤矿恢复正常生产,产量逐步回升;产地煤矿受政策端调控,价格逐步回归至合理区间。

港口方面,市场价格持续下行。市场情绪较前期有所好转,下游询盘增加,当前港口以长协保供煤为主,市场可流通现货较少,交投僵持。

下游方面,天气逐渐回暖,电厂日耗将逐渐下降,呈现季节性低位;非电用户受需求支撑,采购积极性较高,预计短期内终端补库需求仍在。

我们认为,新一轮疫情将对煤炭需求造成一定的影响,但五月份相关影响因素或减弱。加之5月份是煤炭需求回升期,市场供需关系缓解的趋势或受影响。预计后市将有走强机会,重点关注需求端变化,建议投资者暂且观望。

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