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基本面有望边际走弱 预计沪锌期货震荡幅度将收窄

周四夜盘,沪锌期货震荡偏弱,主力合约ZN2301跌0.11%,收报23535元/吨,LME锌3个月合约报2917美元/吨。

一、行情回顾

周四夜盘,沪锌期货震荡偏弱,主力合约ZN2301跌0.11 %,收报23535元/吨,LME3个月合约报2917美元/吨。

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二、基本面汇总

国际业研究组织(ICSG)在最新的月度报告中称,全球9月锌市场供应缺口扩大至103000吨,此前一个月修正为短缺90200吨。8月全球锌市缺口为101100吨。2022年前九个月,全球锌市缺口为43000吨,2021年缺口为101000吨。

锌精矿港口库存处于高位,锌锭供给呈现宽松,SMM预计11月产量53.73万吨。上周Mysteel样本镀锌厂周度产量为91.13万吨,高位攀升,给予锌价支撑,但旺季过后高产量持续性不强。

进入11月,由于欧洲Nyrstar部分冶炼厂宣布复产,预计流入国内的进口矿将在一定程度上减少。冶炼方面,虽然11月因四川地区环保问题和青海疫情影响,产量预期从53万吨下滑至51.5万吨,但考虑到利润驱使加之临近年底,部分冶炼厂存在提产行为,预计12月锌锭产量有望回升至54万吨左右,供应压力仍存。

本周环保管控结束后镀锌开工或有恢复,近期政策对需求预期提振,但传导至需求实际恢复仍需时间,加上疫情多地扰动需求短期暂未有明显改善。

三、机构观点

南华期货:预计锌价下方支撑有所抬升,震荡幅度收窄

周四锌价偏强,夜盘震荡。

宏观层面:美国失业金领取人数增长超过预期,劳动力市场降温比较明显;美国11月markit制造业PMI初值录得47.6,低于前值50.4和预期50,跌下荣枯线水平。这两项数据公布后,市场对于美联储加息力度有弱化预期,对加息周期有缩短预期;国内政策端对于房地产的金融支持力度加大,对于短期保交楼有积极作用,带动短期下游需求和市场情绪,有色情绪转好。

基本面:现货交投情绪较好,镀锌日度成交出现季节性回升,下游成品库存去库流畅,预计库存短期将仍然低位盘旋。周四社库4.24万吨,较本周一去0.54万吨,市场到货较少。

策略:随着库存较前期降低、现货偏紧、短期需求环比转好,预计锌价下方支撑有所抬升,震荡幅度收窄,短期建议区间操作。

迈科期货

国内低库存,消费疲弱矛盾不变,而锌精矿加工费维持在高位,高利润之下远期供应增加预期尚存,基本面有望边际走弱。LME转为贴水格局,但库存极低亦不支持大幅回落。关注各种因素影响之下国内4季度产量是否能如期增加。明日23500-24000元/吨。

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