11月23日SMM1#电解镍均价报204800元/吨,环比+2100元/吨。金川镍均价报205450元/吨,环比+1950元/吨;基差3800元/吨,环比-450元/吨。进口镍均价报204050元/吨,环比+2350元/吨;基差2400元/吨,环比-50元/吨。
【现货】11月23日SMM1#电解镍均价报204800元/吨,环比+2100元/吨。金川镍均价报205450元/吨,环比+1950元/吨;基差3800元/吨,环比-450元/吨。进口镍均价报204050元/吨,环比+2350元/吨;基差2400元/吨,环比-50元/吨。
【供应】国内精炼镍产量稳中有增,进口窗口关闭。据SMM,10月全国电解镍产量共计1.54万吨,环比增加0.1%,同比增长6.2%;预计11月产量1.55万吨,环比增长0.6%,同比增长1.8%。
【需求】军用合金刚需仍存,民用合金订单减少;新能源汽车产业景气,但消费边际有所走弱。10月三元电池产量和装车量分别环比减0.16%、3.5%;新能源汽车产量下滑0.79%、销量增0.91%。据Mysteel,10月份国内40家不锈钢厂300系粗钢产量165.12万吨,环比增17.22%,同比增25.63%。多家不锈钢厂上周宣布11-12月有减产计划。
【库存】11月18日LME镍库存49512吨,较上周减少792吨。11月18日SHFE镍周报库存4162吨,周环比减少472吨。SMM国内六地社会库存7447吨,较上周减少980吨。11月18日保税区库存4800吨,周环比增加700吨。
【逻辑】二级镍过剩与纯镍库存低位的结构性矛盾仍存,民用合金订单减少,新能源汽车消费边际有所走弱。硫酸镍价格坚挺,MHP系数小幅下调,镍豆自溶经济线为镍价筑底(180000附近)。内外库存小幅去化,国内现货升水低位震荡,伦镍深贴水。技术层面主力关注195000支撑。潜在风险在于印尼出口征税政策悬而未决。月差走缩,多头情绪降温。临近月底,近月持仓仍在高位,单边建议轻仓运行,留有较高安全边际。
【操作建议】关注195000元/吨支撑
【短期观点】中性
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