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有色商品日报:沪铜价格震荡偏强 锌价回归震荡概率较大

锌价上涨,下游观望情绪再度转浓,成交清淡。国内锌基本面仍处在供需两弱状态中,但极易受到消息面刺激影响,但此前宣称的欧洲减产一直未实际兑现,价格回归震荡概率较大。

隔夜,沪铜价格震荡偏强。

宏观方面,美联储会议纪要显示与会者们讨论是否加快Taper步伐,美元及美债收益率再次拉升;国内方面,货币和融资环境预期回暖,市场预期政策底出现。

基本面方面,印尼总统表示继续禁止矿石出口,国内基本不进口印尼铜精矿,从其讲话理解来看应该是进一步将精矿或粗铜类产品加工成电解铜出口至全球,影响有限。

国内基本面预期偏弱,但不断去化的社会库存成为当前基本面韧性的最有力佐证,结合其他工业品走势,市场存在修复预期差的动作;国内现货升水下调,现货紧张程度有所缓解,但这或许也说明下游对当前反弹和高升水格局下的观望态势。另外,LME库存持续去化,支撑外盘价格走高,现货也维系升水格局。

结合当下宏观与基本面,铜价短线有望保持偏强运行,反弹高度则需要观察。 

沪铝震荡偏强,夜盘AL2112主力收于19370元/吨,涨幅0.83%,持仓增仓1378手至20.95万手。

现货方面,佛山A00报价19190元/吨,对无锡A00报升水110元/吨,现货贴水部分收窄至60元/吨上下。持货商出货走高,下游成交转好。

加工费方面,昨日棒各地加工费小幅回调调20-50元/吨;铝杆加工费下调50-75元/吨;铝合金加工费ADC12价格下调100元/吨,A356价格持稳、ZLD102/104价格下调50元/吨。

库存方面,电解铝社库出现去库节奏,周度去库1.4万吨至102.4万吨,无锡、巩义地区贡献主要减量。

基本面方面,因房地产数据持续走低以及汽车缺芯情况仍存,消费回暖程度不足又临淡季周期,煤炭调控引起成本崩塌担忧等多方压力,需求在淡季周期下表现较为悲观。云南文山铝厂因短路爆炸事故,致生产线全部停滞,或影响未来一个季度产能达33万吨;广西、重庆以及青海地区接连出现减产消息。

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