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有色系商品日报:铜价保持偏强运行 沪锌期货高位震荡

昨夜,沪锌期货高位震荡,收跌0.55%至23580元/吨,2112合约持仓减少1471手至2.3万手,上期所注册仓单较前日减少249吨至1.47万吨。LME锌走弱,收跌1.42%,报3301美元/吨,LME库存减少3600吨至17.14万吨。

隔夜盘面,沪铜价格震荡走高。

宏观方面,鲍威尔连任在望,美元及美债收益率拉升,但并未对有色产生较强的压制作用;拜登1.75万亿美元刺激计划获众议院通过,并交由参议院,市场期待圣诞节前通过;国内方面,货币和融资环境预期回暖,市场预期政策底出现。

基本面方面,基本面预期偏弱,但不断去化的社会库存成为当前基本面韧性的最有力佐证,结合其他工业品走势,市场存在修复预期差的动作。另外,国内因税票问题进口受阻,现货升水仍维持高位,也说明现货紧张程度。

结合当下宏观与基本面,价短线有望保持偏强运行,反弹高度则需要观察。 

沪铝震荡偏强,夜盘AL2112主力收于19095元/吨,跌幅0.47%,持仓增仓1531手至21.63万手。

现货方面,佛山A00报价19260元/吨,对无锡A00报升水90元/吨,现货贴水部分收窄至80元/吨上下。持货商出货平稳,下游成交不佳。

加工费方面,昨日棒各地加工费基本持稳;铝杆加工费下调50-75元/吨;铝合金加工费ADC12价格持稳,A356价格上调200元/吨、ZLD102/104价格上调250元/吨。库存方面,电解铝社库出现去库节奏,周度去库1.4万吨至102.4万吨,无锡、巩义地区贡献主要减量。

基本面方面,因房地产数据持续走低以及汽车缺芯情况仍存,消费回暖程度不足又临淡季周期,煤炭调控引起成本崩塌担忧等多方压力,需求在淡季周期下表现较为悲观。云南文山铝厂因短路爆炸事故,致生产线全部停滞,或影响未来一个季度产能达33万吨;广西、重庆以及青海地区接连出现减产消息。入冬各地能耗压力成为市场关注焦点,短期供给减量给予铝价一定支撑,仍需关注后续需求减量影响对价格的压制。

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