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国债期货高位震荡 央行加大逆回购投放力度

11月9日,国债期货各品种主力合约高位震荡。截至下午收盘,十年期主力合约涨0.09%;五年期主力合约较昨日持平;二年期主力涨0.01%。

11月9日,国债期货各品种主力合约高位震荡。截至下午收盘,十年期主力合约涨0.09%;五年期主力合约较昨日持平;二年期主力涨0.01%。

央行公开市场今日进行1000亿元人民币7天期逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,实现净投放900亿元。

月初逆回购罕见加量

一直以来,月初时点的市场流动性量相对充裕,央行加量操作逆回购的情形并不多见,但11月3—8日,央行分别开展500亿元、500亿元、1000亿元、1000亿元7天期逆回购。央行加大逆回购投放力度,言行一致维护流动性合理充裕,有助于稳定市场预期,保持货币市场利率围绕央行操作利率平稳运行。

进入11月,DR007并未如其他月份那样在月初时点大幅下行,体现当时资金面整体偏紧。为此,央行在11月3日实施500亿元逆回购,改变了此前月份在这一时点实施每个交易日100亿元逆回购的操作惯例,体现出央行正在通过公开市场操作微调来保持市场流动性合理充裕,避免市场利率超预期上行。

当前银行间市场资金面偏紧,或与本月新增地方政府专项债发行高峰即将来临及信贷投放加快等有关。本月中下旬,将有1万亿元MLF到期,地方债发行正处于冲刺阶段,债券缴款也给流动性带来一定压力。多因素叠加,本月流动性承压,货币政策如何“相机抉择”备受市场关注。

进入11月上旬以来,随着以黑色系为代表的大宗商品价格出现较明显的回落,国内通胀预期降温,市场对货币政策进一步宽松的预期再起,叠加美英央行不断释放鸽派信号,全球债市收益率普遍下行,期债低位反弹,创近2个月新高。

后期看,在能耗双控、新冠肺炎疫情散发持续影响下,经济压力不减。通胀预期缓解,政策宽松预期再起,债市或在“基本面弱+宽松预期+信贷需求不足”逻辑下再度走强。

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