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唐山再发限产通知 钢市要强势多久

唐山发布关于应对近期臭氧污染过程的通知,4月25日20时至26日12时、26日20时至27日12时,钢铁企业烧结机停产、水泥企业旋窑停产、铸造和砖瓦窑等临时停止生产。4月26日全国钢市库存周环比降6.09%。

唐山发布关于应对近期臭氧污染过程的通知,4月25日20时至26日12时、26日20时至27日12 时,钢铁企业烧结机停产、水泥企业旋窑停产、铸造和砖瓦窑等临时停止生产。4月26日全国钢市库存周环比降6.09%。

截至4月23日收盘,螺纹钢、热轧卷板、线材钢材期货皆创下了历史新高。

短期需求依然强劲

近期建筑行业开工积极性较为高涨。从产销基本同步的水泥行业的数据来看,4月以来,通用水泥的开工负荷就超过往年同期,并迅速冲高至近几年的峰值,这直接反映出当下建筑行业“小旺季”的火热。

至于需求占比在5%—10%的钢材出口,海外订单也表现较好。1—3月,我国共出口钢材1768万吨,与2019年同期持平,且欧美市场螺纹钢价格基本与国内同步上涨。建筑行业开工火热,加之出口持续强劲,提振了建筑钢材需求。根据机构的数据,4月以来,全国螺纹钢周度表观需求维持在450万—460万吨。

供应增长仍存变数

截至4月16日,全国螺纹钢总产量为5085万吨,同比增加761万吨,增幅为17.6%。与此同时,吨钢毛利约1000元,盈利颇丰。在利润的刺激下,钢厂生产积极性颇高,且唐山限产涉及的产品主要为板材和带钢,螺纹钢整体供应未受太大影响,产量不断冲高。

工信部提出粗钢压减任务

从市场角度来分析,长流程和短流程钢厂还能释放一定的螺纹钢供应增量,而从政策角度来分析,在“碳中和”导向下,工信部提出压减粗钢产量任务,其对钢材市场情绪产生了很大影响。2月28日,国家统计局发布公报,将2020年我国粗钢产量从10.53亿吨上调至10.65亿吨。由于工信部并未提及压减数量,在调整后的2020年粗钢产量基础上,按同比持平、压减1000万吨、压减2000万吨三种情况来预估可能产生的影响。

由此可见,若要严格执行粗钢压减任务,则未来全国要减产3%—5.4%,而螺纹钢需求预计保持同比正增长态势,严格执行粗钢压减任务势必给螺纹钢市场带来明显的供应缺口,且这个缺口只能通过出口回流来弥补。从结构上看,粗钢中的铁元素来自铁矿石和废钢,由于短流程更为节能环保,长流程在铁粉烧结和高炉炼铁环节污染物排放量较大,压减粗钢产量将主要通过抑制高炉生产来实现。

综上所述,房地产投资冲高回落是大概率事件,且由新开工阶段进入竣工阶段,韧性虽存,但对螺纹钢的需求拉动有限。供应仍是今年螺纹钢市场的关键因素。钢厂在高利润的刺激下整体会有一定增量释放,但考虑到粗钢压减任务,供应增加是否会扭转成缩减也未可知。所以,从供应端的政策出发,目前,螺纹钢价格强势局面仍未终结。

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