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买油卖粕套利解锁 CBOT豆油期货收盘下跌

周三,芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货市场收盘下跌,因为买豆油卖豆粕的套利解锁。截至收盘,豆油期货下跌0.38美分到1.07美分不等,其中5月期约收低1.07美分,报收52.85美分/磅;7月期约收低1美分,报收51美分/磅;12月期约收低0.53美分,报收47.12美分/磅。成交最活跃的5月期约交易区间在52.40美分到54.44美分。

周三,芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货市场收盘下跌,因为买豆油卖豆粕的套利解锁。截至收盘,豆油期货下跌0.38美分到1.07美分不等,其中5月期约收低1.07美分,报收52.85美分/磅;7月期约收低1美分,报收51美分/磅;12月期约收低0.53美分,报收47.12美分/磅。成交最活跃的5月期约交易区间在52.40美分到54.44美分。

美豆:估值方面美豆种植现金流是近几年表现高的年份,从估值角度看可以定性为进入高估区域,因为3月底的面积增量不大,低库存状态不会马上缓解,高估值不容易马上被打掉,驱动还是向上。美豆大方向还是维持多头配置

美豆油:生柴角度看,如果从20美分/磅现货基差角度倒算,美豆油盘面接近60美分/磅,基本能把RIN的收入和政策收入打掉,生柴消费环节利润的压制会让美豆油价格进入高估区域,不过炼厂产能扩张下,短中期需求端的驱动还是向上的。

国外豆油面临生柴行业扩张带来的新的增量需求,会给国际豆油价格产生拖底效应,需要注意的就是价格过高之后容易压制生柴企业的利润,因为涨价部分权重涨到现货基差上了。国内豆油储备今年没有新增量。分析认为豆油期货盘面容易呈现逢低遇支撑,过高之后持续性上涨的动力不足的风险,价格过高之后要注意兑现利润和控制仓位。二季度对节奏的交易考验较大。

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