两会召开在即，3月4日晚间，沪镍多个合约尾盘封住跌停，伦镍亦下跌超过7%，日线收巨阴，触及17000美元/吨关口。国内白天交易时段，截至三点收盘，沪镍期货12个合约全部封住跌停，伦镍依次击穿17000美元/吨、16000美元/吨整数关口直至...
新能源需求前景依然广阔
根据中汽协最新数据显示，2021年1月，新能源汽车产销分别完成19.4万辆和17.9万辆，同比分别增长285.8%和238.5%，新能源汽车继续刷新单月销量历史记录，已连续7个月。1月份产销同比呈现大幅增长一方面是当前市场需求仍在恢复，另一方面由于2020年春节假期在1月，加之疫情影响，基数水平较低导致。
海外新能源市场同样处于爆发当中，欧洲多国新能源补贴政策在不断加码。去年11月18日，德国政府拨款35亿欧元支持汽车产业，其中30亿欧元用于电动车购买补贴延长至2025年，EV(单价4-6.5万欧元)5000欧元;英国计划到2030年禁售燃油车，2035年禁售混合动力车，较之前的时间表提前5年，英国为欧洲第三大汽车市场，乘用车年销量在230万辆上下，电动化渗透率约9%。全球新能源车市场正在迎接政策加码期。
根据权威机构预测，到2040年全球电动车乘用车销量将超过5000万辆，有望拉动硫酸镍需求1500万吨，镍元素需求量将从2020年的13.9万吨飙升到300万吨，超过镍总需求的一半。
商品长牛格局未改，关注事件影响下节奏和幅度的变化
新能源概念火热，从去年延续至今，然近期随着股市新能源板块的“熄火”以及镍铁转产高冰镍渠道的打通，或意味着镍品种上的新能源炒作阶段性结束。此前由于新能源下游高需求引发的结构性供应短缺矛盾将逐渐被抹平，市场焦点将重新回到镍元素总量供求层面上。从原生镍供需平衡表来看，2021年镍总体供应将小幅过剩4.69万吨。
短期镍价大幅下跌，空头情绪得到宣泄，后续需要持续关注事件发酵程度，在基本面未发生实质性改变之前，不过分看空。
中期而言，由于消息显示青山到十月份才开始交货，且持续一年时间，说明硫酸镍未来仍然存在一定时间的短缺，从合约结构上或会呈现出近强远弱局面，可关注正向套利机会。
镍铁转产高冰镍生产工艺的提前出现影响了镍品种原本的上涨空间和节奏。但长期而言，新能源市场对镍的需求前景仍十分广阔，镍元素需求增量巨大，加之顺周期以及流动性宽松支撑，商品长牛格局并未改变，仍可关注充分回调后的买入机会。
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