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国债期货全线收涨 央行今日零投放回笼

11月2日,国债期货全线收涨,截至下午收盘,10年期主力合约涨0.17%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.03%。

11月2日,国债期货全线收涨,截至下午收盘,10年期主力合约涨0.17%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.03%。

今日零投放零回笼

今日央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月2日人民银行以利率招标方式开展500亿元7天期逆回购操作。今日500亿元逆回购到期,当日无资金投放也无资金回笼。

10月中旬以来,国债期货在基本面利空短期出尽、债券供给压力缓和、股市表现平淡的综合影响下小幅反弹。上周受缴税和月末影响,资金面明显收紧,但期债表现较为坚挺,周线延续反弹态势。进入11月,随着国内资金面和海外环境趋向稳定,国债期货走势将再度回归国内基本面。

短期环境利好债市

9月下旬,债市投资者对于基本面渐渐修复已有预期,叠加利率债供给压力,驱动国债期货振荡下行。10月中旬,随着三季度经济数据公布,市场进入了数据真空期,同时,资金面较为平稳,为部分资金入场博弈反弹提供了有利条件。考虑到10月底地方专项债发行完毕,11月地方债供给将明显缩量,未来利率债供给压力整体将缓和。另外,近期中国外汇交易中心宣布将“逆周期因子”调出人民币中间价报价模型,透露出央行有意减少汇率干预、不希望人民币过快升值的意图,引发市场对后期央行加大流动性投放、减缓人民币升值的预期,债市情绪有所提振。

此外,海外疫情发展导致市场风险偏好回落,全球权益市场表现疲软,助推了债市反弹。自9月下旬开始,欧美疫情加速蔓延,10月下旬,美国、德国、法国、意大利等主要经济体新冠肺炎单日新增确诊病例数均超过上一轮暴发时的峰值水平。尽管当前医疗物资及人员准备较上一轮更加充分,且本轮疫情反弹过程中死亡率没有上升,但各国防疫措施的逐步趋紧,叠加美国新一轮财政刺激计划迟迟难以出台,海外风险偏好明显下降,避险情绪大幅抬升。展望未来,国内外疫苗大规模接种可能要等到明年上半年,年内投资者需要关注欧美消费需求是否放缓,以及实体经济冲击是否传导至制造业并对我国外需产生影响。

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