在经历2个多月的横盘整理后,镍价于近日快速拉升,突破前期振荡平台,持仓量也低位回升,资金流入现象明显。短期宏观环境偏暖,资本市场整体向好,且镍价相较于其他金属整体涨幅较小,不排除有补涨需求。
在经历2个多月的横盘整理后,镍价于近日快速拉升,突破前期振荡平台,持仓量也低位回升,资金流入现象明显。短期宏观环境偏暖,资本市场整体向好,且镍价相较于其他金属整体涨幅较小,不排除有补涨需求。但基本面暂未有明显改善。关注不锈钢现货市场能否带动钢厂利润持续修复。
镍矿与镍铁价格分化
上游矿端方面,供应维持偏紧格局。今年以来,镍矿港口库存维持下降趋势。截至7月3日,全国十大港口库存报796.22万吨,较年初降幅超40%,处于近年来低位水平。虽然我国镍矿进口量环比开始回升,但由于疫情扰动,同比降幅仍然较大。同时,在印尼禁矿带来的缺口预期下,镍矿供应偏紧较难改善,镍矿价格也在不断走高。
镍铁方面,随着印尼新产能陆续投放,印尼镍铁产量稳步抬升,我国自印尼进口的镍铁量大幅增加。由于行业利润不佳,自去年底以来国内镍铁产量呈下降态势。但中国和印尼镍铁产量总体仍呈增长态势,镍铁供应较为充足。据SMM数据,7月初华南某大型不锈钢厂高镍生铁成交价965元/镍点(港口价,不含运费),成交量为1万吨,为印尼镍铁。镍铁价格较5月下旬的高位995元/镍点有所走弱。由于镍铁的供应冲击主要源于印尼镍铁的进口,因此镍矿成本端对于镍铁价格的支撑或有所走弱。
关注不锈钢基差变动
据调研,7月各家不锈钢厂排产仍处高位,30家钢厂总排产量在258万—259万吨,环比基本持平,同比减少近7万吨。其中,200系89万—90万吨,环比略降3万吨;300系128万—129万吨,环比基本持平;400系40万—41万吨,环比增加近3万吨。
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